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1938年和1939年，苏联和日本在中苏边境上干了两架，这就是“张鼓峰事件“和”诺门罕事件“，在战斗中，日本人悍不畏死，苏联人火力强大，第一架日本人小胜，第二架苏联人小胜，双方都损失惨重，同时认识到对方不好惹，商量了一下，决定暂时讲和，不打了，于是签了《苏日互不侵犯条约》。
既然斯大林和日本天皇都握手言和了，自然就不能给国府提供援助了，西北路线彻底凉了。
此时中国和外部世界的联系渠道，只剩下西南边境了，包括两条通道，一条是桂越公路，这是广西和越南之间的一条交通要道，殖民时代，英法在全球抢占殖民地，法国将越南、老挝和柬埔寨变成殖民地，越南人和印度人很像，被殖民以后，就做起了“大越南“的美梦，纯粹有病，后来越南控制老挝，入侵柬埔寨，根源就在这里。
法国人占领越南后，希望更进一步，觊觎中国广西，被晚清名将冯子材老先生一顿胖揍，法国人号称欧洲陆军第一强国，自然很没面子，从此以后，对于中国人一直爱搭不理，只是看在金钱的面子上，才保持正常的生意往来，不过此时这条线路并不安全，日军随时可以进攻广西，在1939年12月，就爆发了血腥的昆仑关战役。
大家最熟悉的是另外一条道路——滇缅公路，这是云南和缅甸之间的国际通道，其实这条路是抗战爆发以后才修建的，为啥呢？主要是桂越公路不安全嘛。
在日军还没有进入东南亚之前，云南到缅甸还是比较安全的，为了修通这条中国抗战的生命线，中国出动了20万老百姓，大家不分白天黑夜，不论地形险恶，仅仅用了十个月的时间，用大家的血肉之躯（几乎没有施工机械），在滇西的崇山峻岭中修出了这条生命通道，蜿蜒上千公里。
1938年8月，滇缅公路正式通车，公路进入缅甸之后，和缅甸国内的铁路对接，可以直达仰光这座海港城市，中国从国外购买的所有战略物资都可以从这里输入，可是国府穷的叮当响，钱从哪里来呢？
