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在去之前，伊莎贝尔就感到了强烈的不适，她总觉得彼得老头有一股阴暗感包围其间。
她小时候见过一次彼得老头。那时候便强烈地不喜欢他，甚至感到害怕。
所以这次行程如此令她不适：一是不想让梅尔伤心，二是，她发自真心的对彼得老头感到恐惧。
航程从一开始就让人揪心，海面波涛起伏，天空阴云无光，晦暗的海面让整个行程的人都感到压抑。
到了彼得老头家，伊莎贝尔便强行放下恐惧，克服着强烈不适，吸引彼得老头注意，刻意同他聊天，好让梅尔自由行动。
她和王子都不太信彼得老头家有人鱼。
本以为这次旅程就是如此了。
直到——她和王子一起在客厅等待不知何时归来的老头去拿糖浆时，忽然听到了老头高声亢奋的嘶喊。
两人立刻冲向声源处——
