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在遙遠的洪荒年代，鴻鈞老祖閉關於混沌深淵，觀天地萬象，修煉無上之道，統領三位徒弟：元始天尊、太上老君和通天教主，他們各懷絕技，信念堅定，願追隨師尊一同衝擊更高的境界。
一天，鴻鈞老祖從閉關中醒來，觀其徒弟們的修煉情形，心中微微一笑，然心中卻有隱憂。於是，他對三位徒弟說道：“爾等皆爲我鴻鈞門下之人，修行不易，今欲試爾等之心念，衆生之德。”
元始天尊微微頷首，目光堅定：“弟子願意接受師尊考驗，修正心念，得以精進。”
太上老君則在一旁拂塵而立，流露出一絲沉思：“師尊所言，誠然，心之所向，乃修道之本，理當不敢懈怠。”
通天教主則神態自若，嘴角微微上揚，似笑非笑：“師尊何不試我等，且看我三人是否能夠通達道義，成就一番霸業？”
鴻鈞老祖隨即揮袖，圈起一股混沌之氣，化爲一股神祕的能量，頃刻間化作三道光影，向徒弟們飛去：“試道之法，需以心定志，觀爾等表現。”
光影一觸即分，化作三種不同的情境。元始天尊被送到一片神祕的桃林中，滿地鮮花，如夢似幻；太上老君則來到一座古樸的道觀，青煙繚繞，神祕而寧靜；通天教主則在一個浩瀚的星空中，明月與星辰交輝，相映成趣。
元始天尊在桃林中，心中湧起一陣歡喜。他暗忖：“此乃無上桃源，若能採得靈果，必可助我修行。”眼見桃樹上垂下金黃的桃子，他飛身而起，欲摘之。
就在此時，樹下走出一位絕美的女子，面如桃花，眼似秋水。她微微一笑，似乎看透了他的心思。“桃子乃桃源精氣所化，非爾可得。爾欲修道，須修心。”
元始天尊心中一震，意識到自己被一時慾望牽動，遂問道：“請問姑娘，何以方能修得此心念？”
