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日月交替，三人及其徒弟們逐漸接觸到這些妖邪的蹤跡。妖邪混入天界中，潛伏在陰影背後，逐漸引發了恐慌，造成了小範圍的混戰。元始天尊的靈霄發現了一隻狡猾的妖邪，形似一條金色巨蟒，潛藏於山脈深處。
“師父，前面就是那妖邪之所！”靈霄指着前方，面色凝重。
“準備戰鬥！”元始天尊下令，手中的三寶如意迸發出耀眼的光，化作一道巨大的光柱，正中巨蟒。
巨蟒憤怒咆哮，張嘴便吐出一團寒氣，欲將靈霄與元始天尊冰封。靈霄卻早有準備，手握五行輪，身形如燕，一道金光閃過，便破開了寒氣。元始天尊趁機施法，三寶如意隨着他的意念舞動，化作百道光芒，一齊斬向巨蟒。
“喔，我看你們這羣天尊，可敢看我這五爪金龍如何！”這金色巨蟒化作一條金龍，氣焰逼人，四周的山石紛紛崩裂。它張嘴釋放出無盡烈焰，直逼元始天尊。靈霄心中緊張，卻也越戰越勇，舉起五行輪，運起道力，準備與之決一雌雄。
然而，太上老君的青雲在此時趕到了，他敏捷地用扇子一揮，空氣中頓時颳起一陣旋風，將龍的火焰撲滅，青雲大喊：“快，趁其不備！”
衆人合力施法，瞬息之間，圍住了金龍。元始天尊的三寶如意絞緊金龍，太上老君則在空中反覆搖動藥爐，爐中的藥汁飄散而出，化成五彩雲霧，將金龍緊緊裹住。靈霄也在此時把輪迴之力釋放，形成一個法陣，將金龍憤怒的嘶吼聲埋沒在無盡的法力之中。
“這還不夠嗎？”通天教主在遠處盯着，心中焦慮，卻也不願意出手。對他而言，金龍雖然強大，但是更在意於讓他的徒弟玄風成熟。只見玄風在他身邊一動不動，彷彿在運轉心中所想，雙眸微閉，似乎在醞釀着什麼。
突然，金龍發出一聲巨響，震動天地，掙脫束縛，四肢大展，朝着三位天尊與徒弟撲來。靈霄與青雲面面相覷，危機感陡生。
