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鴻鈞老祖微微皺眉，道：“不可妄想，強行突破天道，必然會遭受反噬。”
言罷，衆人心中雜念頓生，卻無從發作。元始天尊便提議：“我等不如各自尋找弟子，以探尋更深的道理。”
於是，三人開始在洪荒世界中挑選合適的弟子，元始天尊收下了靈動聰慧的白霞；太上老君則看上了饒有天賦的紅蓮；通天教主則選中了性情狂妄、天生靈力強大的魔炎。三位弟子各具潛質，渴望學習更高深的法術。
日子如流水般流逝，三人開始教導自己的徒弟，而鴻鈞老祖則在一旁默默注視。元始天尊傳授了“天道無常”的法訣，白霞對此深感欽佩，努力修行；太上老君則在煉丹中看到了紅蓮的潛力，帶她領悟“九轉玄丹”的奧祕；通天教主對魔炎的憤怒與狂妄嗤之以鼻，教會他“邪靈禁術”，想要培養出一位強大的魔教繼承人。
時間流逝，徒弟們的修爲漸漸提升，但白霞的心中卻因師兄魔炎的狂妄開始了掙扎。白霞常常在元始天尊的教導中領悟靈性，她的心中不斷迴響着“和諧、平衡”之道，但魔炎的專橫讓她愈發感到無奈。
某日，魔炎突施法術，竟引來了衆多妖邪，他大聲狂笑：“看我如何一舉消滅這些小妖，彰顯我教主的威風！”說罷，揚起法杖，騰空而起，四處揮舞，頓時天地震動，妖邪紛紛現形，撲向了魔炎。
白霞忍不住喊道：“師兄，快停下！這會引來更大的災禍！”
然魔炎卻不以爲然，法力洶湧，沖天而起，他們的對峙引起了天地異象，軒轅之光籠罩四方，萬妖輪轉，混亂異常。
與此同時，太上老君的弟子紅蓮本是天性溫和，卻被魔炎的所作所爲激怒，心生不平，遂與白霞暗中合作，試圖用丹藥和法術平衡魔炎的狂暴。然而，二人雖志同道合，但性格迥異，最終徒勞無功。
