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墮落天使的故事主要講述了一羣被稱爲“守望者”的天使，他們違背了神的旨意，與人類女性結合，生下了巨人族，即拿非利巨人。
當時地上的人的兒女增多，他們的女兒美麗動人。天上的兒子，即天使看見了她們，便想要得到她們。他們彼此說：“來吧，讓我們從人的女兒中挑選妻子，並生兒養女。” 他們的領袖森也斯提出了擔憂，但最終他們一致同意，並以咒語相互約束，共同起誓。
這些天使一共二百個，他們下到亞多斯，即黑門山的山頂，並與人類女子結合。他們教給女人醫藥法術、咒語、根部的切割法，和有關植物的知識。
這些女人懷孕後生下了巨人，這些巨人身材高大，高三百肘（約合150英尺或45.72米）。 這些巨人消耗掉人們所種出的食物，並且開始攻擊人類和其他動物，甚至喫人類的肉。
由於巨人後代對資源的需求，這些天使被迫教給人類開發資源的知識，包括製作刀劍、盾牌、胸甲和金屬加工方法，以及製作手鐲等工藝品和各種美麗的石頭。
對於這些墮落天使的行爲，神感到憤怒，並將他們鎖在地底深處的地下監獄中。以諾成爲神和被監禁的守望者之間的中間人。
天使因違背神的旨意而墮落，並與人類結合生下巨人，這些巨人給人類帶來了災難。最終，神對這些墮落天使進行了懲罰。
這些墮落的天使不僅與人類女子結合，生下了巨人，還教給人類許多隻有天堂纔有的高等文明。他們泄露了天堂的祕密，包括日月星辰、山川萬物運行的規律，這些知識包括醫藥法術、咒語、根部的切割法，以及有關植物的知識。
這些巨人，即拿菲林人，身材高大，消耗掉了人們所種出的食物，並且開始攻擊人類和其他動物，甚至喫人類的肉。他們的行爲導致世界變得混亂不堪。
由於天使傳授的知識，人類學會了戰爭、魅惑、占卜、魔法、咒語，整個世界都陷入了混亂。
