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夜，月朗星稀，一輪殘月掛在天空。百獸谷的夜空永遠都像鏡子一樣清明透徹。晴天一個人靜靜地看着那美麗的月色，若是爺爺在多好啊。他願意帶上爺爺和思若回到人族，過最平靜的生活。只是爺爺現在又在哪……
殘月之下，一切都是這般寧靜。晴天忽然想起了巴嶽對他說的那句話：我陪你去找父母吧……這簡單的一句話如同一根針一樣刺進了他的心裏，讓他痛苦至極卻又無法取下。巴嶽，只有她看懂了晴天的心。看到他心中從小到大都不敢觸碰的奢望。巴嶽打開了他的心，而現在她卻又不在了。只剩下晴天獨自守着這安靜的夜空：“也許他們都已經忘記我了吧……”
清晨的百獸谷太陽剛剛升起，獸族的大小首領已經都聚集在了獸神聖殿。高大的聖殿之上一時間顯得有幾分擁擠。晴天、思若和黎思也站在其中。
聖殿上一片安靜，到處瀰漫着緊張的氣息。只有傳令的小獸妖急匆匆地跑進來，一次次的傳達着神族和部落族人正在靠近的消息。所有人都直直地盯着遠處的山脈，遠遠看去越來越多的黑點聚集在一起，漸漸形成了一片黑影。
山脊上的雷神凝視着眼前的百獸谷，風神站在一旁冷冷一笑說道：“來的時候說要幫我們剿殺獸族，真到開戰時又看不到影了。這女的就是靠不住。”雷神淡淡地說道：“你要覺得有必要的話，可以去找她。”雷神這一句堵的他說不出話來。
不遠處圖拉朵正滿臉笑意地走過來，今天十二部落的大軍讓他很是風光。他來到風神面前還沒開口，風神忽然說道：“昨天讓你辦的事令我很失望啊。”圖拉朵臉上的笑意瞬間消失不見，他低沉着頭一句話也不敢說。風神看了他一眼接着說道：“今天你要是做的好，就算是將功補過了。如果做的不好，那我就要和昨天的事一塊算了。”
圖拉朵臉色漆黑使勁往下低頭小聲說道：“一定做好，一定做好。不會再讓您失望了。”邊說邊退到後面去了。
燭龍站在十二部落的大軍之中，遠遠地眺望着臥龍淵。他已經記不清離開這裏有多少年了，這是他的家，也是他出生長大的地方。一切都還是他離開時的樣子，他依然記得當初帶着龍族離開的那天。
那時的獸族已是四分五裂，獸神早已無法控制那些失去獸性的妖魔。他一心希望燭龍能夠留下，幫他重整獸族。可燭龍明白這一切都已經不可能了。獸族的實力已經無法抵禦那些妖獸，這樣下去只能是整個獸族的覆滅。燭龍最終還是帶走了龍族一脈，失去龍族的獸神再也無力抵抗那些妖魔，天下陷入一片混戰之中。
後來燭龍隨聖神開立三界，但自始至終他沒再踏入百獸谷半步。這也是千萬年來獸族得以保存下來的原因。
