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慕容恪行至平郭，撫舊懷新，屢破高句麗兵，高句麗畏之，不敢再入燕境。
永和元年，慕容皝命令慕容恪攻打高句麗。慕容恪攻拔南蘇，派兵留守。
永和二年正月，慕容皝派慕容恪與世子慕容儁、慕容軍、慕輿根及1.7萬騎兵襲擊扶餘國。當時慕容儁只是坐鎮中軍指揮，而慕容恪則親自統帥諸軍冒矢石進擊，攻克扶余，俘扶餘國王玄及部落5萬餘口而還。
建元二年，慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸，以建威將軍慕容翰爲前鋒將軍，劉佩爲副將；命慕容恪與慕容軍、慕容霸及折衝將軍慕輿根等率兵分三路並進。
最終大破宇文軍隊，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川宇文逸豆歸敗逃，後死於漠北，宇文氏從此散亡。
永和六年，後趙大將軍冉閔佔據鄴城，滅亡後趙，自立爲帝，國號大魏，史稱冉魏。
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