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當他們走過了二十五天以後，水只剩一點點了，大家也不敢喝，大紅的太陽曬着曬着，人就好像不由自己控制一樣，忽然跌倒在那裏，瞬間意識模糊，金有妙也是暈倒幾次。剛跌倒，他就夢見自己在喝水，清澈而香甜的水，任由自己大口大口的喝。睜開眼睛一看，是馮炳章給他餵了一口水而已。仰面看見太陽，灼熱的和火一樣，身子也是脫了一層又一層皮。就這樣，有人起來，就有人倒下。起來的走，倒下的爬，連走帶爬的，好不容易出了沙漠。
沙漠邊緣是一叢沙棘草，巴圖說道：“翻過這個沙棘叢以後，就有水塘，大家不用擔心了”。真的過了沙棘叢，他們看到了水塘，他們都裝滿了水就開始上路了。
這水塘的水是來源於大月山，它是東西走向的山脈，東西也是三千公里，高達五千多米，終年積雪。高昌國就在這大月山下，正面朝南三百里就是昆道山，昆道山下就是涼國。
他們繼續大概走了半天，就看到了村莊，這裏的人，額骨很高，男人都長鬍子，女人都圍着頭巾。說的語言不是很懂，但是巴圖能聽懂。金有妙心細，偷偷的蒐集了他們的語言詞彙。繞過幾個村鎮，以及村鎮外圍的葡萄架。他們就看到一個城，都是土坷搭建的高臺平居，街道方正塊狀，大概有鹿泉縣城一半大。它就是高昌國城。
他們進入高昌城，看見這裏有很多佛寺，僧侶衆多，香火鼎盛。有很多做陶瓷的店，衣服也是麻衣店，也是沒有絲綢店。高昌國王聽說是來自絲綢之國的人們，很高興的接見了他們。
高昌國王問道：“你們是來自遙遠的蠶盛國嗎？”。馮炳德說道：“蠶盛國是我們的邦國，在我們的東邊，我們是妙贊國，近年大面積也養了蠶，我們的貨也可以供了”。
高昌王說道：“那圖列巴拿走了絲綢的大頭，到我們這裏一件絲衣就得幾十頭羊。這樣的價格就是拿到西方，王族富家能消費的起的都沒有幾個啊。那裏一件綢緞衣服都能換一座村鎮了，嚴重影響銷量。這遊人甚是可惡，你們種的不賺錢，我們辛苦轉運的也不賺錢，倒是讓他們拿走了七八成，這月又起兵攻打涼國，我這裏也是岌岌可危啊，你們如果從南出兵，我願意和你們聯盟”。
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金有妙說道：“我們可以沿着這條道，建立祕密聯絡點，然後把他們串起來，這樣信息協調，貿易和運兵就方便多了”。馮炳德說道：“這樣最好，金有妙你和馮炳章留在高昌，培養高昌人沿着絲路從北往南駐紮設點。我們回去在夏口鎮我們的邊境，從南往北沿着絲路駐紮設點，在掖展城匯合”。高昌王一聽，很高興，收下了絲綢禮物，爲他們設了宴。然後說道：“我看你們和尚打扮，就在我們的國寺慈恩寺歇息吧”。
