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喬·亨利的舞蹈團每週六晚在東柏林歐洲飯店的餐館演出，爲東柏林的精英以及他們的妻子們表演爵士標準舞曲和流行樂。在瓦利看來，真名爲約瑟夫·海因德的喬不是個好鼓手。但他即便醉了也不會影響鼓點，還是音樂家協會官員，所以永遠不會被解僱。
晚上六點，喬開着輛黑色的老式弗拉莫V901小貨車來到飯店的員工入口，他那面珍貴的鼓綁在後車廂綿軟的墊子上。當喬坐在酒吧開始喝啤酒時，瓦利就負責把鼓搬運到舞臺上，從皮套裏拿出來以後，按喬喜歡的樣式組裝起來。一整套鼓包括帶踏板的低音鼓、兩隻手鼓、一面小軍鼓、一對踩鈸、一面銅鈸和一個牛鈴鐺。瓦利像移動易碎的雞蛋一樣小心地搬運着這些樂器：這是四十年代喬從一個美國兵那裏打牌贏來的美國名牌斯林格蘭鼓，喬永遠不可能再弄一套這樣的鼓了。
搬鼓賺不了多少錢，但作爲交易的一部分，瓦利和卡羅琳可以像鮑勃西雙胞胎那樣在中場休息的二十分鐘裏進行表演。更重要的是，儘管年僅十七歲的瓦利並不夠格，但他和卡羅琳已經弄到了音樂家協會的會員證。
把二重唱組合的名字告訴英裔外祖母茉黛的時候，茉黛咯咯直笑。“你們怎麼不叫弗洛西和弗雷迪，或伯特和南啊？”她說，“瓦利，你真是把我逗樂了。”原來鮑勃西雙胞胎不像埃弗裏兄弟，一提到鮑勃西雙胞胎，人們就想到那對臉頰紅潤的雙胞胎兄妹，以及他們完美的鮑勃西家族。但無論如何，瓦利和卡羅琳都決定要一直沿用這個名字。
喬是個笨蛋，但瓦利還是從他身上學到了東西。喬讓自己的樂隊足夠大聲，以免被觀衆忽略，不過有人抱怨這樣很難交談。爲了讓團員們高興，每次演出時，他都會用聚光燈對準某個團員，讓他單獨出現在聚光燈下。喬總是會安排一個觀衆喜歡的團員開場，當舞池裏座無虛席的時候就結束了，讓觀衆期待看到更多表演。
瓦利不知道未來會怎麼樣，但知道自己要的是什麼。他將成爲一個音樂人，一個樂隊的主唱，舉世聞名，深受喜愛。他打算專攻搖滾樂。共產黨人也許會軟化對美國文化的態度，允許成立流行樂團。稱心如意的話，瓦利也許會找到去美國的方法。
但這些都還遠着呢！現在他只希望鮑勃西雙胞胎可以出名到能讓他和卡羅琳成爲全職樂手。
豎鼓的時候，舞蹈團的團員們悄然登上了舞臺。表演在七點整正式開始。
共產黨人對爵士樂的態度很矛盾。他們對美國的一切持懷疑態度，但納粹禁止爵士樂，爵士樂成了反納粹的象徵，最終他們因爲爵士樂的喜聞樂見而默認了它的存在。喬的舞蹈團沒有歌手，完全可以演奏歌詞中帶有資產階級價值觀的樂曲，例如《禮帽、白領帶和燕尾服》《裝扮高雅》。
卡羅琳很快就到了，她的到來像蠟燭一樣點燃了簡陋的後臺，使灰色的牆和骯髒的角落剎那間都有了生氣。
