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但事與願違，中國軍隊的電報被日軍情報部門破譯，日軍對中國軍隊的行動做了針對性部署，致使包括數支主力攻擊軍在內的近三十萬中國軍隊被堵截在衡陽外圍，始終無法向衡陽靠近一步。
日軍本以爲能在短時間內迅速拿下衡陽，但前後發動兩次總攻，均被阻擊在衡陽外圍的張家山、五桂嶺、虎型巢和停兵山一線，縱使動用毒氣進攻也沒有取得較大進展。而且損兵折將極其嚴重。
但是守軍也好不到哪裏去，日軍第二次總攻期間，城內儲備的糧草幾乎喫完，彈藥所剩無幾，藥品也消耗一空，只能依賴空投補給。
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以至於，守城的傷兵得不到醫藥救治，只能以鹽水清洗傷口，傷口腐爛之氣味瀰漫全城，臭不可聞。
同時疾病流行，守軍的非戰鬥減員急劇驟增。
日軍在衡陽進攻受挫，使日本內閣顏面盡失，其首相因此役而被迫下臺。
最後日本大本營向指揮進攻衡陽的日軍第十一軍司令官橫山勇下令，三天之內必須拿下衡陽，否則剖腹以謝‘天皇’。
於是日軍再度組織第三次總攻，此時的守軍已是強弩之末，但日軍數次突入衡陽城內均被守軍擊退。
