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小村莊坐落於佛的腳下，可因處於兩省交界，公路鐵路相繼修築，無數軍隊頻繁通過和駐紮，使這裏戰火不斷，村民飽受摧殘，不出數年已經成了一座荒山，後來又成了一窩土匪的據點。
這幫土匪佔山爲王，靠扒鐵路、打家截道、四處殺人放火，做着些神憎鬼厭的勾當。
杜恆熙是正規軍出身，這輩子都沒想到自己會淪落到這裏。
他離開天津後，下了船轉鐵路，外邊風言風語傳着他遇害的消息，爲避人耳目，他在陝甘邊境的一處小鎮安頓下來，小石頭則南下去上海聯繫梁延。
臨行前，小石頭很擔心梁延會夾款私逃，畢竟杜恆熙交給他保管的實在是一大筆數量可觀的財產，足夠一個人幾輩子喫喝不愁。
結果好的不靈壞的靈，梁延雖然沒有夾款私逃，卻也讓杜恆熙損失慘重。
梁延等人在和杜恆熙失去聯絡後，不過幾日，衛兵隊就發生了騷亂，梁延槍斃了幾個人還是鎮不住，又信錯了手下，那人趁着夜色偷了裝有金條的皮箱逃了。
這下伙食不濟，月餉發不出來，衛兵隊就此解散，只剩了幾個忠心的還跟在梁延身邊。
等梁延來到小鎮和杜恆熙碰頭時，只稀稀拉拉帶了十幾個人。
