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紅葉與鎮西王分別之後，獨自一人踏上了前往交趾洲的漫長旅程。
這一路，他先後經過了哀國和牢國。
在哀國，他看到的是一片青山綠水的景象。山巒起伏，綠樹成蔭，清澈的溪流在山谷間潺潺流淌。田間的農夫們辛勤勞作，臉上洋溢着樸實的笑容。哀國的城鎮雖不似大漢那般繁華，但也有着獨特的韻味。街道兩旁的店鋪錯落有致，販賣着各種特色的物品。當地的手工藝品，如精美的竹編和色彩鮮豔的織物，讓紅葉讚歎不已。
然而，他也注意到哀國的基礎設施相對薄弱，道路崎嶇不平，交通不便，限制了與外界的交流和貿易。
離開哀國，進入牢國，又是另一番景象。牢國多是廣袤的平原，一望無際的金色麥田在微風中泛起層層麥浪。這裏的畜牧業發達，成羣的牛羊在草原上悠然自得地喫草。牢國的城市佈局規整，城牆高大堅固，但商業氛圍不如哀國那般活躍。紅葉觀察到牢國的軍事力量較爲強大，士兵們訓練有素，但百姓的生活略顯單調，文化教育方面相對欠缺。
紅葉將這一路上的所見所聞詳細記錄下來，匯總成《哀牢遊記》。
在離開牢國邊境的時候，他派人將這份遊記送給了顧天，希望能爲顧天接下來快速掌控哀牢兩國有一定的參考價值。
經過月餘的奔波，紅葉終於抵達了交趾洲。
交趾洲位於大漢帝國的南端，是帝國重要的邊疆之地。它擁有漫長的海岸線，豐富的海洋資源以及獨特的地理位置，使其成爲了大漢與海外交流的重要門戶。
交趾洲的風景別具一格。極南碼頭，海風呼嘯，海浪洶湧地拍打着岸邊的礁石，濺起朵朵白色的浪花。遠處，蔚藍的天空與遼闊的大海連成一線，讓人感受到大自然的浩瀚無垠。金色的沙灘在陽光的照耀下熠熠生輝，偶爾有幾隻海鳥低空掠過，尋找着食物。
