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突然間美麗的天鵝們發出了依依不捨的鳴叫。溫柔嫺靜的王冠白天鵝乘坐清麗漣漪舟駛向遠方。傑克弗力特王子心急如焚的追趕上去。高大魁梧的侍衛魯道夫拔出弓箭準備射向天鵝。就在這千鈞一髮之際，陰森森的貓頭鷹飛來了。它的眼睛怒視着魯道夫，瞬間一道光芒讓魯道夫變成了石像。這下傑克弗力特王子驚愕的發現，這隻貓頭鷹居然會魔法。侍衛傑森慌慌張張拉着傑克弗力特王子往回跑。英俊瀟灑的傑克弗力特王子，和英俊帥氣的侍衛傑森，安全的回到卡西亞王國。
雍容華貴的塔西亞王后邁着堅定的步伐，朝着憂心忡忡的傑克弗力特王子走去。塔西亞王后和藹可親的說：哦！傑克弗力特我的兒子。你已經成人了，你是母親的驕傲。明天就是你繼承王位的加冕典禮。明天你就是一國之君了。傑克弗力特你該有一位德才兼備的王后了。我已經邀請了各國的公主明天來參加你的加冕典禮。這些公主個個美若天仙傾國傾城。傑克佛力特王子差異的愣在那裏。突然傑克弗力特王子說：母親我現在還不想結婚。塔西亞王后說：兒子你是一國之君必須要有一位王后。這事就這麼決定了。傑克弗力特王子唉聲嘆氣的望向天空的遠方。他腦海中閃出美麗的畫面，那個美麗高貴的白天鵝。傑克弗力特王子喃喃自語的說：總感覺它不是一隻普通的天鵝。傑森我要去一趟天鵝湖。侍衛傑森急忙勸阻：王子別去那森林太詭異。
傑克佛力特王子策馬奔騰的飛向森林。一路上快馬加鞭飛沙走石。剎那間來到了波光粼粼的天鵝湖。兩隻可愛的小松鼠在微笑的向王子招手。美麗的天鵝正依依向天鵝們告別。隨後美麗天鵝紅掌撥清波的往前駛去。威風凜凜的傑克弗力特王子流星趕月般的追上白天鵝。他面對陡峭的懸崖峭壁，英勇無懼面不改色的跨越這重重阻礙。傑克弗力特王子悄悄的躲在石壁後面想一探究竟。一瞬間看到白天鵝變成了高貴美麗的公主。她頭戴寶石王冠，一席白衣勝雪，宛如雪中仙女。她那傾國傾城的容顏衝着傑克弗力特王子微微一笑。她柔聲細語的說：傑克弗力特王子你好！傑克弗力特王子驚訝的說：你怎麼知道我叫傑克弗力特？那你叫什麼名字？她溫柔婉約的說：在湖邊我早就看到你了王子。我叫奧迪特是卡麗亞王國的公主。很多年以前魔法師魯德巴爾來到我們國家而且要我嫁給他。傑克弗力特王子驚奇的說：魯德巴爾是誰？奧迪特公主氣憤的說：就是那隻貓頭鷹。我和我的父親拒絕了魯德巴爾的求婚。他就毀滅了我的國家，而我的父親也葬身火海。他把我帶到了這座城堡。因爲我不答應他的求愛，他就施法讓我白天變成白天鵝晚上變成人。傑克弗力特王子怒氣沖天的說：可惡的魯德巴爾我要殺了他，爲你解除這纏身的魔咒。
奧迪特公主憂心的說：王子你別去那會很危險的。傑克弗力特王子誠懇的說：奧迪特我愛你！就算在危險我也要去。奧迪特公主感動的說：王子解除我的魔咒只有一個辦法。那就是我心愛人的鮮血。傑克弗力特王子喜出望外的說：奧迪特你說心愛人的鮮血？那你是……奧迪特柔情似水的說：是的。我已經愛上你了王子。我愛你傑克弗力特！傑克佛力特深情款款的親吻奧迪特公主。而奧迪特閃爍着晶瑩淚珠熱情回應着傑克弗力特王子的吻。他們吻的天旋地轉吻的熱火朝天……傑克弗力特王子溫柔的說：奧迪特明晚你能來我的城堡參加我的加冕典禮嗎？我要娶你做我的王后。奧迪特公主熱淚盈眶的說：傑克弗力特我非常想去參加你的加冕典禮。可是我怕魯德巴爾對你……爲了你的安全我……傑克弗力特王子堅定的說：奧迪特我不怕，爲了你即使死也願意。奧迪特殫精竭慮的說：傑克弗力特你快走吧！再不走魯德巴爾要來了！快走快走快走……傑克佛力特王子說：讓他來吧我不怕。我正要找他呢！奧迪特公主珍惜的說：傑克弗力特我只有你！傑克弗力特王子理解的說：我明白了！明天你一定要來參加我的加冕典禮啊！一定要來一定要來啊！我等你！我們不見不散。不見不散！傑克弗力特那英俊的身影消失在白茫茫的迷霧中。
奧迪特公主回到了陰森森的城堡裏，心中憧憬着明晚那美麗的舞會。突然間呼嚕聲響徹整座城堡。那是魔法師魯德巴爾的沉睡呼嚕聲。此時飛進了一隻小貓頭鷹瞬間變成了一個藍色妖姬。只聽她陰陽怪氣的說：爸爸醒醒！快醒醒還睡呢！魔法師魯德巴爾帶着朦朧睡意慢慢睜開眼睛。魯德巴爾說：哦！是奧黛兒啊！叫爸爸起來幹什麼？奧黛兒賊兮兮的說：幹什麼？爸爸你還睡呢！你的奧迪特快被人搶走了。魯德巴爾氣氛的說：是誰？是誰？奧黛兒笑嘻嘻的說：爸爸，是位英俊的王子。他邀請奧迪特去參加加冕典禮還要娶她。魯德巴爾氣的來回跺腳。奧黛兒帶着壞心思說：爸爸！我倒是有個好主意。我變成奧迪特去王宮參加典禮。那從此王子是我的，奧迪特公主是你的了。奧黛兒說變就變就連魯德巴爾都分不清真假奧迪特了。隨後魯德巴爾去向奧迪特求婚。奧迪特害怕的一直後退。魯德巴爾氣憤的說：奧迪特你今天見了誰？奧迪特瑟瑟發抖的不肯說。魯德巴爾說：是不是傑克弗力特王子？奧迪特驚訝的說：你怎麼知道的？魯德巴爾說：親愛的奧迪特沒有我不知道的事。親愛的奧迪特我非常的愛你。你答應我的求婚吧！奧迪特懇求的說：魯德巴爾如果你真的愛我，那就請放掉我吧！魯德巴爾吹鬍子瞪眼睛的說：不可能。我愛你奧迪特！我就是愛你纔沒把你變成毛毛蟲，而是把你變成了一隻美麗的白天鵝。說完魯德巴爾把閥門關了起來。他帶着哈哈大笑的聲音離去了……
卡西亞王國在熱鬧着舉辦傑克佛力特王子的加冕典禮。富麗堂皇的王宮處處閃爍着鑽石般的光輝。而美麗光輝在爲傑克弗力特王子的加冕典禮增添了美麗色彩。王宮的每個人都帶着喜氣洋洋的笑容在忙碌着。而傑克弗力特王子望向遠方的天空。可愛的小松鼠撓撓王子的小腿。傑克弗力特王子把松鼠捧在手心裏。可愛的小松鼠在那比比劃劃又嘰嘰喳喳，好像在告訴王子什麼事。可是傑克佛力特王子一句沒聽懂。他微微一笑的說：可愛的小松鼠請你告訴奧迪特：我在城堡等她。謝謝！小松鼠無奈的嘆口氣又跑回陰森小城堡。
兩隻可愛的小松鼠七里咔嚓的在啃，陰森城堡閥門螺旋。這木頭閥門真是聽話，啪嗒一聲斷開了。那陰森大門撕拉的被推開了。奧迪特緊張的看着陰森大門。突然小松鼠探頭探腦的向奧迪特招招手。奧迪特焦急又飛快的奔向卡西亞王國。
金碧輝煌的卡西亞王宮舉辦着傑克弗力特的加冕典禮。傾國傾城的各國公主向傑克佛力特王子行禮送上祝福。傑克弗力特王子滿腦子想的都是奧迪特公主。傑克弗力特王子一時失口把鄰國公主叫成了奧迪特。
