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西行面見成吉思汗的道路漫長而艱辛。
儘管已經在邪米思幹大城休養了一段日子，丘處機的身體狀況仍然不佳。因此，當長春真人好不容易可以午睡片刻的時候，弟子們都自覺地不發出聲響，以便讓師尊可以好好休息。
然而丘處機入睡還不到小半個時辰，全真道士們暫居的算端氏新宮門外就傳來了一陣歇斯底里的叫喊聲。丘處機的弟子於志可從遠處狂奔而回，一邊跑一邊發狂般地叫嚷着，嘶啞的喊聲在空氣裏飄蕩着。
“志可！收聲！不要驚擾了師尊休息！”於志可的師兄李志常生氣地訓斥道。但他很快就發現有些不對勁，於志可的臉白得好像一張紙，嘴張大到了令人匪夷所思的程度，就好像不張那麼大就沒有辦法呼吸一樣，圓瞪的雙眼佈滿血絲，簡直要從眼眶裏蹦出來。而最讓人不安的是於志可嘴裏呼喊的內容。
“怪物！妖孽！”於志可彷彿要把自己的心和肺都喊出來，“怪物啊！”
師兄弟們慌忙把他扶進宮裏，手忙腳亂地喂水喂藥，但於志可已經陷入了癲狂狀態，一面極力掙扎着，一面上氣不接下氣地不停喊着：“妖孽！怪物！妖孽！”
“志可，抱元守一，澄心定意，妖邪自去。”一個嚴肅的聲音忽然響起，那是被驚醒的長春真人丘處機。
在師尊的提醒和點撥下，於志可終於慢慢地收束了心神。靜坐片刻後，他才顫抖着張口，用嘶啞的嗓音說：“師尊！我……我不是故意失態的。但是我看到了一些東西，一些不應該在這個世上存在的東西。”
“不必急，凝神靜氣，慢慢從頭說來。”丘處機在徒弟們端來的椅子上坐了下來。
於志可喘息了一陣子後，緩緩開口說：“我剛纔去了城北的一座破敗道觀。前些日子，在施粥的時候，我遇到了一個流連於此的山東老漢……”
