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於是，伊露維塔開口說道：“衆愛努已是大能非凡，而米爾寇更是出類拔萃。但他要知道，所有的愛努也都要知道，我乃伊露維塔，汝等所唱之事物，我將予以展現，使汝等得見汝等所成就之事。至於你，米爾寇，將看見所有主題的終極之源皆在我，否則便不得成形，更無人能罔顧我意，更改樂曲。因企圖更改樂曲者，將證明他不過是我手中的器具，用來設計他想像不到的更爲美妙的事物。”
衆愛努聞言皆感懼怕，但他們還是不解所聞之言的真意，而米爾寇滿心羞恥，並暗自惱羞成怒。但伊露維塔於光輝燦爛中起身，離開祂爲愛努所造的美麗境地。衆愛努隨祂前去。
他們進入空虛之境，伊露維塔對他們說：“看吧，你們的樂章！”接着向他們展現出一幅景象，讓他們看見先前以耳聽見的。他們看見，一個嶄新的宇宙{World，後文中提到時均加上了定冠詞，作the World。}在眼前呈現出來，以球體顯於空虛之境中央，存立不墜，卻又不屬於空虛之境。就在他們觀看、讚歎、驚奇的同時，這個宇宙開始展開了它的歷史，在他們看來，它是活的，且不斷成長。衆愛努無聲地凝視良久，伊露維塔再次說道：“看吧，你們的樂章！這便是你們吟唱之曲的結果。你們每一位都會從我展現在你們眼前的設計中，找到可能是自己構想或添加的一切。而你，米爾寇，將在其中發現所有你心中的祕密盤算，並察覺它們不過是整體的一部分，是其榮耀的附庸。”
那時，伊露維塔又向衆愛努講了許多其他的事。衆愛努因牢記伊露維塔所言，並瞭解各自所創作之樂曲，故對過去、現在及未來所知甚詳，不明之事寥寥無幾。然確有某些事物，他們無論個別思考還是共同會商，都無法參透。因伊露維塔尚未對他人揭示祂全部的構思，在即將來到的每個紀元裏，都會有未曾預知的嶄新事物出現，因這些事物並非源自過去。因此，當這個嶄新宇宙的景象展現在面前，衆愛努見它包含了他們未曾想到的事物。他們看見即將誕生的“伊露維塔的兒女”，還有爲這羣兒女預備的居住之地，無不大感驚奇。他們還發覺自己辛勞創作樂曲時，忙的便是預備這居住之地，然而除了這地自身之美，他們不知它還有何目的。伊露維塔的兒女乃祂獨自構想而成，他們隨着第三主題而來，不在伊露維塔最初提點的主題內，且愛努均未參與其創造過程。因此，衆愛努見到他們，便愛之甚深，因這羣陌生又自由的兒女與愛努自身迥異，從他們身上，衆愛努看到了伊露維塔之意念的全新顯映，並從中又多學到一點祂的智慧，這智慧原本是衆愛努也不得一見的。
所謂伊露維塔的兒女，乃精靈與人類，亦即“首生兒女”{Firstborn，精靈。}與“後來兒女”{Followers，人類。}。伊露維塔在宇宙萬千絢爛奇景之中，在廣闊無垠的空曠廳堂之內，在翻騰旋轉的熊熊火焰之間，於時間之淵裏{the Deeps of Time。托爾金對時間的概念應是來自他的信仰，時間是有始有終的，其縱深人不可測，惟上帝知曉。}，於無數星辰中，擇了一處作爲他們的居所。倘若只考慮衆愛努之恢弘偉大，卻忽視了他們驚人的細緻敏銳—這兩個方面好比將阿爾達整片疆域作爲基座建起一根巨柱，直至其錐頂細逾針尖—或只考慮衆愛努仍在塑造的宇宙是何等不可丈量、浩瀚廣闊，而忽視了他們塑造其間萬物是何等精確入微，這處居所或許顯得微不足道。但是，衆愛努在景象中目睹了這處居所，又見到其中出現的伊露維塔兒女，他們當中許多最強大的便全心惦念並渴望起那地。這其中又以米爾寇爲首，他從起初就是參與創作大樂章的衆愛努中最出色的。他控制住忽寒忽熱、流竄周身的騷動，裝作想去那裏安排佈置好一切，讓伊露維塔的兒女能幸福生活。一開始他甚至這樣騙過了自己。但他更渴望的其實是精靈與人類都臣服在他的意志之下，他嫉妒伊露維塔承諾要贈與他們的天賦，並且他希望自己也有臣僕，希望被呼擁爲主上，希望主宰他人的意志。
但是，其餘愛努注視着這處坐落在宇宙的浩渺空間之中，精靈稱爲阿爾達（即“大地”）的居所，光明令他們內心雀躍，繁麗的色彩令他們滿眼喜悅。不過，大海的澎湃聲令他們感到極不平靜。他們觀看風向和氣流，察看造就阿爾達的種種物質—有鐵有石，有金有銀，還有許多其他物質，但其中最令他們讚歎不已的是水。據埃爾達{Eldar，昆雅語，單數形式爲Elda。通常特指應維拉（見第41頁“維拉”）的召喚而西遷的精靈部族。248。}說，大地的一切物質當中，應數水中存留了最多愛努之大樂章的回聲。許多伊露維塔的兒女依然不厭其煩地傾聽着大海的聲音，卻不明白爲何聆聽。
精靈稱爲烏歐牟{Ulmo，昆雅語。755。}的那位愛努，此時便將心思轉向了水。所有的愛努當中，以他在音樂上蒙受伊露維塔教導最深。衆愛努中最高貴的曼威{Manwë，昆雅語，蒙受祝福者。507。}，潛心於風與氣。奧力{Aulë，昆雅語，發明。96。}則深思大地的結構，伊露維塔賜給他的知識與技能，幾乎不比賜給米爾寇的少。但是，奧力的欣喜與驕傲不在於掌控與佔有，而在於創造的過程與創造出的事物，因此他並不祕藏，而是分贈所造之物。他無憂無慮，總是不斷開展新的工作。
伊露維塔對烏歐牟說：“你可看見？就在時間之淵中那片小小的疆域裏，米爾寇已對你的領域發動了戰爭。他構想出苦寒無度，卻不能摧毀你的清泉與澄池之美。看哪，那巧奪天工的霜雪！米爾寇策劃出無限的高熱與烈火，卻不能燒乾你的渴望，也不能徹底壓制大海的樂聲。看哪，那高闊壯麗的雲朵，變幻不停的霧靄，聽那雨水落在大地上的聲音！經由這些雲霧，你與你所愛的朋友曼威愈發親近。”
烏歐牟聞言答道：“千真萬確！衆水如今變得比我心中所想像的更美。我默想時從未醞釀出雪花，我所有的樂曲都未包含落雨。我會尋找曼威，他和我將一同創作旋律，永遠令您心喜！”因此，曼威和烏歐牟起初就是盟友，所作所爲始終最忠於伊露維塔的大業。
