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歲月悠長，衆維拉充滿福樂地居住在阿門洲山脈以西，沐浴着雙聖樹的光輝，但整片中洲都臥在羣星的微光下。在兩盞巨燈照耀時，彼處萬物已開始生長，這時卻都中止，因爲全地再度陷入了黑暗。不過，最古老的生物已經出現：海洋中有龐大的海草，大地上有巨樹成林，而在夜暗籠罩的山坳裏，居住着古老又強壯的黑暗生物。維拉當中惟有雅凡娜和歐洛米會前往那片土地與森林。雅凡娜在彼處的陰影中行走，深感悲傷，因爲阿爾達之春的欣欣向榮與美好前景都被擱置了。於是她使許多已在春天中萌生之物陷入沉睡，它們因而得以不衰，可以等候未來的甦醒時刻。
但在北方，米爾寇壯大了實力，他不眠不歇，監視不停，忙碌不懈。被他引入邪路的邪惡生物外出行走，而沉睡的黑暗樹林中，怪物與可怕的鬼影出沒作祟。在烏圖姆諾里，米爾寇將衆惡魔召聚在身邊，它們是當初在他光輝燦爛的年日裏就追隨他的神靈，如今被他腐化，變得與他酷似—它們的心是烈焰，外披的形體卻是黑暗，恐怖爲它們開路，它們握有火焰之鞭。日後在中洲，它們被稱爲炎魔。在那段黑暗時期，米爾寇還繁殖孵育出其他形形色色、種類繁多的怪物，使世界長期遭受困擾。他在中洲大地上的勢力範圍，不斷向南擴展。
此外，米爾寇又在距離西北部海濱不遠處建起了一處堡壘兼武器庫，以對抗可能來自阿門洲的攻擊。那座堡壘名叫安格班{Angband，辛達語，鐵囚牢。50。}，交由米爾寇的副手索隆掌管。
雅凡娜與歐洛米從域外之地帶回的消息，開始令衆維拉感到不安，他們終於聚在一起商議。雅凡娜在衆維拉麪前開口說：“諸位阿爾達的大能者啊，伊露維塔展示的景象十分短暫，又很快就被取走，因此我們可能無法確切猜出那個指定的時刻，然而我們可以確定，那個時刻越來越近，我們的希望將在這個紀元揭曉，那羣兒女將要甦醒。那麼，難道我們要放任他們居住的大地不管，任它荒涼又充滿邪惡？我們享有光明，難道要他們在黑暗中行走？曼威居於塔尼魁提爾山上，難道要他們奉米爾寇爲主？”
託卡斯大聲喊道：“決不！讓我們立刻開戰！我們豈非已經脫離爭鬥，休息太久？我們如今難道不是重振了力量？難道就任由他獨自與我們永遠對抗下去？”
曼督斯應曼威之命，開口說：“伊露維塔的兒女確然將在這個紀元出現，但他們尚未到來。此外，首生兒女命定要於黑暗中來臨，他們首先看到的將是繁星。待到這支種族開始衰微，纔會有大光出現。他們急需幫助時，必將永遠呼喚瓦爾妲之名。”
於是，瓦爾妲起身離開會議，從塔尼魁提爾山巔眺望，見到了無數繁星下模糊又遙遠的黑暗中洲。瓦爾妲隨即着手進行一項偉大的勞作；衆維拉自從進入阿爾達之後，所完成的一切以此爲最。她從泰爾佩瑞安那些巨桶中取出銀色的露水，以製成更亮的新星，迎接首生兒女的到來。因此，雖然她自上古時代辛勞建設一亞時傳下的名號是“點燃光明者”婷塔列{Tintallë，昆雅語。728。}，但她後來被精靈稱爲“星辰之後”埃蘭塔瑞{Elentári，昆雅語。260。}。當時她造了卡尼珥{Carnil，昆雅語，紅色的。可能對應火星。157。}和路因尼珥{Luinil，昆雅語，藍色的。可能對應角宿一或軒轅十四。490。}，奈納珥{Nénar，昆雅語。可能對應天王星。576。}和路姆巴珥{Lumbar，昆雅語，暗淡的。可能對應土星。491。}，阿爾卡林魁{Alcarinquë，昆雅語，榮耀的。可能對應木星。16。}和埃倫彌瑞{Elemmírë。253。}。她還收聚了其他許多遠古的星星，在阿爾達的天空中排列成星座—緯爾瓦林{Wilwarin，昆雅語，蝴蝶。可能對應仙后座。790。}，泰路門迪爾{Telumendil，昆雅語，天穹之友。可能對應天鵝座。717。}，梭隆努米{Soronúmë，昆雅語，西方之鷹。可能對應天鷹座。687。}，阿納瑞瑪{Anarríma，昆雅語，太陽邊緣。40。}，以及繫着閃亮腰帶的美尼爾瑪卡{Menelmacar，昆雅語，天空中的劍客。即獵戶座。517。}，它預示了世界終結時的“末日決戰”。在北方的高空裏，她令排成冠狀的七顆大星擺動，作爲對米爾寇的挑戰，這便是“維拉的鐮刀”維拉奇爾卡{Valacirca，昆雅語。即大熊座。《魔戒》中霍比特人稱它爲“鐮刀星座”。767。}，預示米爾寇在劫難逃。
據說，瓦爾妲結束漫長的勞作時，美尼爾瑪卡首度大步跨上天空，赫爾路因{Helluin，辛達語，冰藍色。即天狼星，是瓦爾妲的羣星中最亮的一顆。406。}的藍色火焰在籠罩於世界邊緣的薄霧中閃爍，就在那個時辰，大地的兒女甦醒了，他們便是伊露維塔的首生兒女。在星光照亮的“甦醒之水”奎維耶能{Cuiviénen，昆雅語。175。}湖畔，他們從伊露維塔設定的沉睡中醒來。彼時他們起居於奎維耶能湖邊，尚不能言語，萬物之中他們首先看見的是天上的繁星。因此，他們永生永世熱愛星光，最尊崇的維拉便是瓦爾妲·埃蘭塔瑞。
世界數度變遷，大地與海洋的形狀曾經崩毀又重建，河流改道，山巒易貌，奎維耶能也不復存在。但精靈傳說，它曾位在中洲遙遠的東部，靠近北方，是內海赫爾卡{Helcar，昆雅語，冰一般寒冷的。403。}的一處海灣。那海所在之處，就是從前安置了巨燈伊路因，後來被米爾寇推倒的那座大山的根基。有許多河流從東方高山流下，注入那裏，精靈甦醒後首先傳入耳中的聲音便是流水之聲和瀑布沖刷岩石之聲。
