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衆維拉在阿門洲山脈後方安寧度日，由於已經給中洲送去光源，他們對它不聞不問了很長一段歲月。除了英勇的諾多族精靈，無人挑戰魔苟斯的統治。烏歐牟通過衆水來收集大地上的消息，他最惦念那羣流亡者。
以太陽年計算的歷法從此時開始。太陽年比維林諾悠長的雙聖樹年匆促短暫。彼時中洲的空氣變得充滿生長與死亡的氣息，萬物的變化與老化極其快速。在這“第二度阿爾達之春”裏，土壤與流水中充滿了生命，埃爾達人口增長。在嶄新的太陽照耀下，貝烈瑞安德變得青蔥翠綠，風景宜人。
太陽首度升起時，伊露維塔年輕的兒女在中洲東部的希爾多瑞恩{Hildórien，昆雅語，希爾多之地。414。}地區甦醒了。不過首度日出是在西方，因而人類睜開雙眼，都轉而望向那邊，他們在大地上漫遊時，雙腳也大多朝那邊遊蕩。埃爾達稱他們爲“第二支子民”阿塔尼，但又稱他們爲“後來兒女”希爾多，以及許多別名：“次生者”阿帕諾納{Apanónar，昆雅語。63。}，“病弱者”恩格瓦{Engwar，昆雅語。281。}，“必死者”費瑞瑪{Fírimar，昆雅語。320。}。精靈還稱他們是“篡奪者”、“異鄉人”、“難以揣測的”、“自我詛咒的”、“笨手笨腳的”、“懼怕黑夜的”、“太陽的兒女”。本書講述的是遠古時期的故事，發生在人類興盛、精靈衰微之前的年月，因此很少提到人類的事蹟，只有阿塔那塔瑞{Atanatári，昆雅語。94。}例外—他們是人類的先祖，在日月升空伊始的年代裏，漫遊到了世界的北方。維拉沒有去希爾多瑞恩引導人類，也沒有召喚他們移居維林諾。人類對維拉不是熱愛，而是恐懼，他們不明白大能者目的何在，跟衆神分歧不合，也跟世界爭鬥不休。儘管如此，烏歐牟支持曼威的計劃與意願，仍然牽掛他們，經常通過小溪與大水向他們傳遞訊息。但人類沒有聽取流水之聲的本領，在與精靈密切往來之前，他們具備的本領還要更少。因此，他們雖熱愛流水，爲之心動，卻聽不懂水中的訊息。據說，他們很快就在很多地方遇見了黑暗精靈，得到了友善的對待。問世不久的人類成了那羣古老子民的同伴與學徒。他們是精靈族中的漫遊者，從未踏上前往維林諾的路，對他們而言，維拉只是一個遙遠的名字與一則傳說。
當時魔苟斯回到中洲的時間還不長，勢力擴張得還不遠，而且被突然出現的大光震懾住。因此，大地上、山巒中沒有危險。那些雅凡娜在漫長的歲月之前便構思設計，並在黑暗中播下種子的新物，終於發芽生長，盛開繁花。人類的兒女向西、向北、向南漫遊出去，他們的快樂就如露珠未乾的清晨時分，那時每一片葉子都青翠碧綠。
然而黎明短暫，白晝到頭來經常辜負了當初承諾的美好時光。如今北方各支力量展開大戰的日子近了，那時諾多族和辛達族聯合人類，一同對抗魔苟斯·包格力爾{Bauglir，辛達語。113。}的大軍，卻一敗塗地。這種結局，是魔苟斯自古以來就花樣翻新地在對手中播下的奸詐謊言，和澳闊瀧迪那場殘殺所招致的詛咒，連同費艾諾的誓言合在一起運作的結果。那段時期的事蹟，此處只講述一部分，大多與諾多族、精靈寶鑽和那些捲進他們的命運的人類有關。在那段歲月裏，精靈與人類的身材和體力都很相似，不過精靈更有智慧，更有技能，也更美。而那些曾住在維林諾，見過大能者的精靈，在這些方面又超越了黑暗精靈，就像黑暗精靈在這些方面超越了必死的人類種族一樣。只有那些多瑞亞斯王國的辛達族，才堪堪能與蒙福之地的卡拉昆迪相比，因爲他們的王后美麗安是維拉一族出身。
精靈長生不死，他們的智慧隨紀元流逝而不斷增長，疾病或瘟疫都不能導致他們死亡。他們的肉體實際上是以大地的物質造就，故能被毀滅。在那段歲月裏，他們的肉體更接近人類，因他們靈魂的火焰棲住在體內的時間還不長，而這火焰會隨着時光的流逝自內消耗肉體。但人類更脆弱，更容易死於天災人禍，受傷之後也更難復原。人類還會生各種疾病，會衰老，會死亡。他們死後靈魂的際遇如何，精靈一無所知。有些精靈說，人類也一樣去了曼督斯的殿堂，但等候之處與精靈不同。而在伊露維塔之下，除了曼威之外，惟有曼督斯知曉人類在外環海邊那片寂靜的廳堂中反思之後，會去往何方。從亡者的殿堂歸來的人類，自古惟有曾將精靈寶鑽握在手中的巴拉希爾{Barahir，辛達語。108。}之子貝倫{Beren，辛達語。124。}一人，但他歸來之後再未與凡人交談。或許，人類死後的命運不由維拉掌控，而愛努的大樂章中也沒有預示一切。
日後，就像魔苟斯最期望的那樣，精靈和人類因魔苟斯的得逞而疏遠了，那些依然生活在中洲的精靈族逐漸衰微消失，人類篡奪了日光下的世界。此後，不時有昆迪啓航前往西方，從此永遠離開中洲，但其餘的漫遊在大陸與海島的孤寂之處，安於月光與星光、森林與山洞，變成了幻影與回憶般的存在。但在黎明年代，精靈與人類曾是同盟，彼此互認爲近親。人類當中有些習得了埃爾達的智慧，變得強大又英勇，位列諾多族的將領中。而精靈與凡人的後裔得以完全享有精靈的榮光、美麗與命運，他們就是埃雅仁迪爾{Eärendil，昆雅語。225。}和埃爾汶{Elwing，辛達語。274。}，以及他們的孩子埃爾隆德{Elrond，辛達語。《霍比特人》和《魔戒》中都有他一席之地。265。}。
