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本篇所記載的，是遠古時期諾多族返回中洲西北部時，那片大地的模樣。本篇也講述了貝烈瑞安德第三場大戰—達戈·阿格拉瑞布戰役之後，諸位埃爾達王侯分治各地的方式，以及圍困魔苟斯的情形。
很久以前，米爾寇就已經在世界的北方堆起“鐵山脈”埃瑞德恩格林{Ered Engrin，辛達語。288。}，作爲烏圖姆諾堡壘的屏障。這道山脈矗立在終年寒冷的地區邊界，從東到西呈巨大的弧形。埃瑞德恩格林在西邊彎回北方，米爾寇在此處山障背後又築了一座堡壘，以抵擋維林諾可能發起的攻擊。如前所述，他返回中洲後，定居在“鐵地獄”安格班的無數地穴中。維拉在衆神之戰中急於攻破米爾寇的大堡壘烏圖姆諾，沒有徹底摧毀安格班，也沒有搜遍它地底深處的洞穴。米爾寇在埃瑞德恩格林山底挖了一條巨大的隧道，出口位於山脈南邊，建有一道堅固的巨門。在這座大門上方以及後方直抵山脈之處，他堆起了三座高塔一般的桑戈洛錐姆山峯，終年雷鳴般隆隆作響。它們是他用地底熔爐的灰燼熔渣和大量掘出的廢土堆建的，高聳入天，望之漆黑一片、寸草不生，山頂不斷冒出惡臭的黑煙，污染了北方的天空。在安格班的大門前，污穢和荒蕪向南在廣闊的阿德嘉蘭平原上綿延多哩。但在太陽問世之後，那裏長出了茂盛的青草，而安格班被圍困，門戶緊閉的那些年間，就連那座地獄門前的碎石和坑縫當中，都有盎然綠意。
桑戈洛錐姆的西邊是“迷霧之地”希斯羅迷{Hísilómë，昆雅語。418。}。諾多族首次在此紮營而居時，魔苟斯往那裏送去了大量的烏雲，諾多族因而用自己的語言給此地取了這個名字，用生活在那片地區的辛達族的語言來說，就變成了“希斯路姆”。安格班合圍尚存的時期，希斯路姆雖然氣候偏涼，冬天寒冷，但仍是一片風景優美的地區。希斯路姆的西方邊界是一直延伸到海邊的“回聲山脈”埃瑞德羅明，希斯路姆的東方和南方邊界，是呈巨大弧形的“黯影山脈”埃瑞德威斯林，這道山脈既面向阿德嘉蘭平原，又緊鄰西瑞安河谷。
芬國昐和他兒子芬鞏掌理希斯路姆，芬國昐的子民絕大多數生活在米斯林地區的大湖沿岸，指派給芬鞏的是位於米斯林山脈西邊的多爾羅明。不過他們的要塞重鎮位於埃瑞德威斯林東側的泉源艾塞爾西瑞安{Eithel Sirion，辛達語。此名既可指泉源本身，也可指位於泉源附近的堡壘巴拉德艾塞爾。243。}旁，他們從那裏監視着阿德嘉蘭平原。他們的騎兵在那片平原上奔馳，馬蹄所至直抵桑戈洛錐姆的陰影下。因爲阿德嘉蘭平原的牧草青翠肥美，他們的馬匹由少到多，迅速增加。繁殖這些馬的種馬有很多來自維林諾，當初由船運抵洛斯加，邁茲洛斯把它們送給芬國昐，以彌補他的損失。
在多爾羅明西邊，回聲山脈另一側，深入內陸的專吉斯特狹灣以南，是奈芙拉斯特，辛達語中意爲“塵世海岸”。該名起初指的是狹灣以南的全部海岸，但後來特指專吉斯特和塔拉斯山{Mount Taras，辛達語。698。}之間的地區。多年來，芬國昐之子、睿智的圖爾鞏統治着此地，它面向大海，背靠埃瑞德羅明山脈，第三面緊鄰埃瑞德威斯林的高山向西綿延出的一列丘陵，起自伊芙林湖，終至矗立在海邊岬角上的塔拉斯山。有人認爲，奈芙拉斯特與其劃歸希斯路姆，不如劃歸貝烈瑞安德，因爲它較爲溫暖宜人，既有潮溼的海風帶來降水，又有山脈擋住刮過希斯路姆的寒冷北風。奈芙拉斯特是一塊凹陷的盆地，被羣山和高過內陸平原的海邊峭壁圍繞，盆地中沒有河流。在奈芙拉斯特的中央有一個大湖，湖周圍環繞着寬廣的沼澤，沒有明確的湖岸。那湖名喚“利耐溫”{Linaewen，辛達語。472。}，因爲有大批喜愛高蘆葦與淺水塘的鳥兒在那裏築巢。諾多族來到此地時，已有很多灰精靈住在奈芙拉斯特靠近海岸的地區，尤其是西南部塔拉斯山的周圍，因爲古時烏歐牟和歐西常常前往那地。那些灰精靈子民也全都尊圖爾鞏爲主，此地的諾多族和辛達族融合得最快。圖爾鞏在海邊塔拉斯山下的宮殿裏住了很久，他將之取名爲溫雅瑪{Vinyamar，昆雅語。783。}。
阿德嘉蘭以南是一大片名爲多松尼安的高地，從西到東綿延六十里格，高地上長有大片的松樹林，西側和北側尤其繁茂。多松尼安從平原一路緩緩上升，最後成爲荒涼的高地，在那些頂端高出埃瑞德威斯林山脈的不毛凸巖腳下，分佈着諸多水潭。但在南方朝向多瑞亞斯的一面，卻是陡然下落的可怖懸崖。菲納芬的兒子安格羅德與艾格諾爾從多松尼安的北坡監視着整片阿德嘉蘭平原，他們是哥哥納國斯隆德之王芬羅德的臣屬。他們的子民不多，一方面是因爲土地貧瘠，另一方面是因爲他們相信背後那片宏偉的高地是一道天然壁壘，魔苟斯輕易不會想要跨越。
在多松尼安與黯影山脈之間有一道狹窄的河谷，兩旁的陡峭山壁上覆滿了松樹，河谷本身則綠意盎然，西瑞安河從中流過，急速流往貝烈瑞安德。芬羅德守衛着西瑞安隘口，他在河中的托爾西瑞安{Tol Sirion，辛達語。734。}島上建了一座堅固的大守衛塔—米那斯提力斯{Minas Tirith，辛達語。注意這並不是《魔戒》中的剛鐸之城米那斯提力斯。527。}。不過，在納國斯隆德落成之後，他將這座要塞主要交託給他弟弟歐洛德瑞斯駐守。
貝烈瑞安德這片廣大明媚的土地，位於歌謠中著名的大河西瑞安的東西兩岸。此河發源於艾塞爾西瑞安，先是沿着阿德嘉蘭平原的邊緣流動，接着驟然下降穿過隘口，隨着兩側羣山中流下的溪水匯入，水量變得越來越豐沛。大河由此向南奔騰一百三十里格，彙集了衆多支流，直到以浩大的水勢抵達巴拉爾海灣，形成多重入海口並積成三角沙洲。若是順着西瑞安河的流向從北往南看去，右邊是西貝烈瑞安德，其中先是西瑞安河與泰格林河之間的布瑞希爾森林，接着是泰格林河與納洛格河之間的納國斯隆德王國。納洛格河發源於多爾羅明南面的伊芙林瀑布，流出大約八十里格遠後，在“垂柳之地”南塔斯仁{Nan-tathren，辛達語。562。}注入西瑞安河。南塔斯仁南邊是一片長滿繁花的草地，那裏無人居住。過了南塔斯仁，在西瑞安河口周圍密佈着沼澤與蘆葦島，而三角沙洲上惟一一種生物便是成羣的鳥兒。
納國斯隆德的範圍還擴展到納洛格河以西，一直延伸到在埃格拉瑞斯特入海的能寧河{River Nenning，辛達語。577。}。貝烈瑞安德的精靈當中，所有生活在西瑞安河與大海之間的都奉芬羅德爲王，只有法拉斯地區除外。在法拉斯地區住着那些仍然愛船的辛達族，他們的首領是造船者奇爾丹。不過，奇爾丹與芬羅德彼此友好，結成聯盟，而布礫松巴爾與埃格拉瑞斯特兩處海港在諾多族的幫助下，修建一新。它們有高大的城牆保護，成爲美麗的城鎮和港口，碼頭與防波堤都以岩石造成。在埃格拉瑞斯特西邊的岬角上，芬羅德興建了一座用來監視西方海面的高塔巴拉德寧拉斯{Barad Nimras，辛達語。105。}，不過事實證明這是多慮，因爲魔苟斯從未嘗試造船或自海上發動戰爭。他所有的爪牙都對水避之惟恐不及，除非萬不得以，絕不願意靠近大海。納國斯隆德的一些子民在海港精靈的幫助下，造了新船出海航行，前往大島巴拉爾勘探，想在那裏準備一處最後的避難所，以備邪惡襲來，但他們命中註定不會在那裏居住。
因此，芬國昐、芬鞏、邁茲洛斯以及芬羅德·費拉貢德這幾位強大的諾多王族當中，芬羅德雖然年紀最輕，領土卻顯然最大。不過，芬國昐被奉爲所有諾多族的至高王，繼他之後是芬鞏。儘管他們直轄的區域僅是北方的希斯路姆，但他們的子民最強悍也最英勇，他們是奧克最怕的對手，也是魔苟斯最痛恨的敵人。
