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諾多族來到貝烈瑞安德三百多年後，在長期和平期間，納國斯隆德之王芬羅德·費拉貢德旅行到西瑞安河東邊，與費艾諾之子邁茲洛斯、瑪格洛爾一同狩獵。但他厭倦了追逐獵物，見遠方的山脈埃瑞德林頓熠熠生輝，就獨自朝那邊去了。他循着矮人路，在薩恩阿斯拉德渡口涉過蓋理安河，再轉向南越過阿斯卡河的上游，進入歐西瑞安德的北部地區。
一天傍晚，他看見在林頓山脈的山麓丘陵中，沙洛斯泉下方的一處河谷裏有火光，並且遠遠聽到了歌聲。他爲此十分驚奇，因爲生活在此地的綠精靈是不生火的，也不會在夜間唱歌。他起初擔心有奧克突破了北方聯盟的防線，前來偷襲，但他走近後發覺並非如此，因爲歌唱者使用的是一種他不曾聽過的語言，既不是矮人語，也不是奧克語。於是，費拉貢德悄悄站在夜影籠罩的樹林中俯視那處營地，看見了一羣陌生的生靈。
他們就是老貝奧{Bëor the Old。122。}的一部分親族和部屬。老貝奧是一位人類族長，不過他後來纔得到這個名字。離開東方遊蕩了數代之久後，他終於帶領他們翻過藍色山脈，成爲第一批進入貝烈瑞安德的人類。他們唱歌是因爲高興，相信自己已經逃離所有的危險，終於來到一片沒有恐懼的土地上。
費拉貢德觀察他們良久，心中萌動了喜愛之情，但他仍躲在樹林中，直到他們全都入睡，纔來到這羣熟睡的人當中。他在無人守望的將熄營火旁坐下，拿起貝奧放在一旁的簡陋豎琴，彈起人類從未聽過的樂曲。此前除了遊蕩在荒野中的黑暗精靈，沒有誰傳授給人類這門藝術。
人們醒來，聆聽費拉貢德的彈唱，人人都以爲自己在做美夢，直到發現身旁的同伴們也跟自己一樣清醒。但費拉貢德彈唱依舊，他們既未說話，也未移動，因爲樂曲悠揚動聽，歌聲新奇美妙。精靈王的話語中蘊含着智慧，使聆聽者內心變得更加聰慧。因爲他歌唱的內容—阿爾達的創造，茫茫大海彼岸的阿門洲的福樂—化作一幅幅清晰的景象，展現在他們眼前，他的精靈語詞句也依着各人的理解能力，在他們腦海中獲得了詮釋。
因此，人類稱他們遇見的第一位埃爾達—費拉貢德王爲諾萌{Nóm，598。}，它在那支民族的語言中意爲“智慧”。他們隨他這個名字稱他的族人爲諾明{Nómin，598。}，意思是“智慧族羣”。其實，他們起初以爲費拉貢德是衆維拉之一，他們曾經風聞那些神祇居住在西方聖土，而（據說）這正是他們向西遷移的緣由。但費拉貢德在他們當中住下，教導他們真正的知識，而他們敬愛他，尊他爲主，從此之後對菲納芬家族始終忠心不貳。
埃爾達的語言才能遠遠高於其他種族，並且費拉貢德還發現，他能解讀人類那些想借語言表達的想法，因而輕易譯出了他們所說的話。另外據說，這羣人類在藍色山脈以東已經和黑暗精靈打了很久交道，從他們那裏學了不少語言。由於昆迪的語言都是同出一源，貝奧和他族人的語言很多詞彙與用法都類似精靈語。所以沒過多久，費拉貢德就能跟貝奧談話了。他們一同居住期間，兩人常常在一起交談。但當費拉貢德問及人類的起源和遷移旅程時，貝奧不肯多說。事實上這些他所知甚少，他本族的先人幾乎不講有關過去的故事，他們的記憶裏存在一段空白。“我們背後有一種黑暗，”貝奧說，“我們已經背棄了它，不願意再回去那裏，連想也不願意想。我們的心已經轉向西方，我們相信會在那裏找到光明。”
但後來埃爾達之間傳說，當太陽首度升起，人類在希爾多瑞恩醒來，魔苟斯的奸細就在監視，於是消息很快傳到他耳中。在他看來，此事至關重要，以至於他將戰爭的指揮權交給索隆，自己在陰影掩護下偷偷離開安格班，親自深入中洲。他跟人類究竟有何往來，埃爾達當時的確一無所知，事後也只略有所聞，但他們清楚察知，有股黑暗籠罩着人類的心靈（就像親族殘殺和曼督斯判決的陰影籠罩着諾多族一樣），就連他們最先認識的精靈之友一族也不例外。魔苟斯最大的渴望，向來都是腐化或毀滅所有新生的美好事物，他的任務毫無疑問也包含這一目的—通過恐懼和謊言，讓人類變成埃爾達的敵人，將他們自東方引來攻打貝烈瑞安德。但他這項謀劃遲遲不見成熟，並且從未徹底成功。因爲（據說）人類初時數量極少，魔苟斯又擔心埃爾達力量壯大，聯合起來，於是他回了安格班，當時只留下很少的僕從，以及不夠強大詭詐的爪牙。
費拉貢德從貝奧處得知，還有很多想法相同的人類也正向西而來。“我自己還有其他族人，他們已經翻過了山脈，正在不遠的地方遊蕩。”他說，“跟我們語言不同的哈拉丁{Haladin。383。}族人還在山脈東麓的山谷裏，想先等等消息再繼續冒險前行。另外還有一些人類，他們講的話跟我們的更相似，我們曾經和他們打過一些交道。在西行的路上，他們本來在我們前面，但我們超過了他們。因爲他們人數衆多，又總是一起行動，前進得很慢。他們全由一位族長領導，他們叫他馬銳赫{Marach。此名實際發音接近“馬拉赫”，但他兒子名字的發音更爲接近“馬拉赫”（Malach），故將Malach譯作“馬拉赫”，而Marach因沒有合適的與“拉”同音的漢字，譯作“馬銳赫”，以示區別。508。}。”
