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魔苟斯攻佔了松林，把它變成了一片恐怖之地。他還攻下西瑞安島的守衛塔，將它改成了邪惡與威脅的堡壘。魔苟斯的爪牙之首夙巫就盤踞在那裏，他是一個擁有可怕力量的魔法師，是妖狼之主。在那場可怕的戰役——第二場戰役，也是諾姆族遭遇的第一場失敗——中，芬羅德諸子承受了最沉重的壓力。安格羅德和埃格諾爾遭到了殺害。費拉貢德本來也會被俘或被殺，但巴拉希爾率領全部兵力趕來，救了諾姆族的王，以長矛築成一圈防線將他護在中間。雖然損失慘重，但他們還是殺出奧克的圍困，逃到了西瑞安沼澤，進而逃到了南方。於是，費拉貢德立下了友誼永固的誓言，承諾在巴拉希爾和他所有親族後裔有需要時，予以援助，他將自己的戒指給了巴拉希爾，作爲立誓的信物。
然後費拉貢德去了南方，在納洛格河岸上仿照辛葛的方式建了一座隱匿的洞窟之城，確立了一個王國。那處地下之城被稱爲納國斯隆德。歐洛德瑞斯［芬羅德的兒子，費拉貢德的弟弟］在經過一段不得喘息的逃亡和危機四伏的流浪之後，來到了納國斯隆德，隨他同來的還有他的朋友——費艾諾的兩個兒子凱勒鞏和庫茹芬。凱勒鞏的部下增強了費拉貢德的實力，但他們如果去投靠自己的親人，結果會更好。他們自己的親人加強了多瑞亞斯東邊的希姆凌山的防衛，並在阿格隆峽谷中部署了大批隱藏的軍隊。……
在那段充滿疑慮和恐懼的日子裏，在［驟火之戰］以後，發生了諸多慘事，但此處講述的只有寥寥幾樁。據說，貝奧被殺害，巴拉希爾不肯向魔苟斯屈服，但他的全部領地都被奪走，他的人民遭到驅散，慘遭奴役或殺害，他自己帶着兒子貝倫和十個忠實的部下做了亡命之徒。有很長一段時間，他們躲藏起來，與奧克展開祕密戰鬥，立下了英勇的功績。但最後，正如露西恩與貝倫之歌開篇所述，巴拉希爾的藏身地遭到了出賣，他和他的戰友都被殺害，唯有當天遠遠外出打獵，因而命不該絕的貝倫倖存。此後，貝倫獨自過着亡命徒的生活，只從他愛的鳥獸那裏得到幫助。他不顧一切地戰鬥，卻求死而不得，反而贏得了榮耀和聲望，被逃亡者和暗中反抗魔苟斯的人祕密傳唱。結果關於他的功績的傳說甚至流傳到貝烈瑞安德，多瑞亞斯也有風聞。最後，貝倫逃出獵殺他的敵人那不斷縮小的包圍圈，向南逃去，他翻越了恐怖的黯影山脈，終於疲憊憔悴地進入了多瑞亞斯。在那裏，他祕密贏得了辛葛之女露西恩的愛，他爲她取名“夜鶯”緹努維爾，因爲她在林中的微光裏動聽地歌唱——她是美麗安的女兒。
但辛葛大怒，他輕蔑地拒絕了貝倫，但沒有殺他，因爲他已向女兒發誓。但他仍然希望送貝倫去死。他心中想到一個無法達成的任務，便說：如果你從魔苟斯的王冠上取來一顆精靈寶鑽給我，我就讓露西恩按照她的心意，嫁給你。於是貝倫發誓完成任務，他離開多瑞亞斯，帶着巴拉希爾的戒指去了納國斯隆德。奪取精靈寶鑽的任務喚醒了費艾諾衆子曾經發下的誓言，邪惡自此開始滋長。費拉貢德明知這個任務並非他的力量所能達成，仍然願意全力相助貝倫，因爲他曾親口對巴拉希爾立下誓言。但凱勒鞏和庫茹芬勸阻了費拉貢德的子民，並挑起了對他的反叛。他們心中升起了邪念，想要篡奪納國斯隆德的王位，因爲他們是年長一脈的兒子。與其贏取一顆精靈寶鑽交給辛葛，他們寧可毀滅多瑞亞斯和納國斯隆德的力量。
結果，費拉貢德把王冠交給歐洛德瑞斯，帶着貝倫和十位忠誠的親衛離開了他的子民。他們伏擊了一隊奧克，將其盡數誅殺，然後靠着費拉貢德的魔法的幫助，一行人把自己扮成了奧克。但他們被夙巫從曾經屬於費拉貢德本人的瞭望塔裏看見，遭到了夙巫的盤問。在夙巫和費拉貢德之間的較量中，他們被剝去了魔法僞裝。因此，他們露出了精靈的真面目，但費拉貢德的法術隱瞞了他們的名字和任務。他們被關在夙巫的地牢裏很久，飽受折磨，但沒有人背叛。
本選段末尾提到的誓言是費艾諾和他的七個兒子發下的，《諾多史》中的記載是：“若有誰敢違揹他們的意志，持有、奪取或保有一顆精靈寶鑽，無論對方是維拉、惡魔、精靈，還是人類或奧克，都將懷着復仇與憎恨之心追擊到天涯海角。”參見第127頁，第171—180行。
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