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风险评估：了解客户的风险偏好，确保推荐的投资产品符合客户的风险承受能力。
投资组合建议：根据市场情况和客户需求，提出股票、债券、基金等不同类别的资产配置方案。
3. 证券交易执行
证券经纪人负责根据客户的指示执行证券买卖指令，并在证券交易所中完成交易。
交易执行：接受客户指令，及时准确地执行买卖交易。
定期报告：向客户提供交易执行情况报告，解释买卖理由、市场走势等。
4. 客户关系管理
证券经纪人需要与客户保持良好的沟通和关系，定期回访客户，了解客户的投资需求变化。
客户维护：保持与客户的长期合作关系，提供持续的投资建议和市场更新。
客户教育：帮助客户理解证券市场和投资风险，提高客户的投资知识和判断能力。
