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作爲一名人壽保險顧問，具備一定的財務知識和風險管理能力是必須的，尤其是能夠通過了解客戶的財務狀況和目標，爲客戶提供綜合的保障和投資方案。
法律與合規知識
保險行業受到嚴格的監管，保險顧問需要了解相關的法律法規和保險條款，確保所有銷售活動都符合行業規定並保護客戶利益。
解決問題的能力
在保險顧問的工作中，客戶的需求往往是多變的，顧問需要靈活應對，解決客戶在購買、理賠等過程中可能遇到的問題。
專業的保險知識
顧問需要對各類人壽保險產品有深入瞭解，熟悉產品的優勢、限制以及如何根據客戶需求定製保險方案。此外，保險行業的政策、法規也需要保持持續更新的知識。
教育背景與資格要求
教育背景
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