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幫助客戶理解除外責任：健康保險中通常會列出一些除外責任（如不涵蓋某些疾病、治療或服務）。顧問需要向客戶清晰解釋，避免客戶因不瞭解條款而產生誤解。
銷售與簽約
推進保險銷售：健康保險顧問的核心職責之一是推動客戶簽署保險合同。顧問需要幫助客戶完成產品選擇、報價確認、合同簽署等流程，並確保客戶按照個人需求購買到適合的健康保險。
提供多種選擇：在客戶的需求和預算範圍內，顧問會向客戶提供多個保險選擇，幫助客戶做出明智決策。
客戶維護與服務
續保與更新服務：健康保險顧問需要定期跟進客戶，確保他們的保險計劃持續適應其生活方式和健康狀況的變化。如果客戶的需求發生變化（如年齡增長、疾病發生等），顧問應建議客戶調整保單。
理賠協助：如果客戶需要使用保險理賠，健康保險顧問需要協助客戶完成理賠流程，確保客戶在發生健康問題時能夠順利獲得保險賠償。
健康管理建議：一些健康保險顧問還會提供健康管理建議，幫助客戶進行健康管理與預防措施，以降低疾病發生的風險。
市場調研與分析
