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守門的地精慌張地向兩旁分開，讓出了一條路，因爲偉大的烏古魯正大步穿過門簾往洞口走來。清新的冷冽山風吹拂在犬魔身上，讓他覺得非常舒服。真是個幹活的好天氣，他心想。烏古魯低頭檢視特法尼斯送來的武器，在犬魔巨大的手掌中，這把做工精巧的彎刀看起來彷彿是一把匕首。
烏古魯無意識地將刀拋在地上，反正他用不到，爪子和利齒纔是犬魔的奪命武器。今晚，又會有新的受害者成爲犬魔的食物，他將吞食獵物的生命能量，使自己變得更強。但很快地，烏古魯的理智克服了渴求殺戮的原始慾望。他今晚的所作所爲將爲自己帶來極大的好處，同時，黑暗精靈所帶來的威脅也將一併解除。
烏古魯呻吟了一聲，作爲他體內慾望的最後一次抗議，接着便拾起彎刀，以極大的步距往山下緩緩走去。犬魔在一個峽谷邊停下了腳步。儘管有”條蜿蜒的小路沿着峭壁通向谷底，但恐怕得花上很長一段時間才能走完。
問題是，烏古魯的肚子餓了。
這一次，原始的慾望佔了上風。犬魔開始專心感應周圍魔法能量的波動。烏古魯並不是物質界的生物，而外來生物進人物質界之後，通常都不會失去在原來界域中擁有的能力。在人類的眼中，這些能力和魔法相差無幾。一段時間後，犬魔脫離了冥思的狀態，雙眼因興奮變成橙色。他的視線望向懸崖下的一小塊平地，距離他大約有四分之一里遠。
一扇五彩變幻的魔法門憑空出現在烏古魯的面前。犬魔發出如雷般的大笑聲，伸手推開魔法門，而門的那一頭，正是烏古魯方纔凝視的那一小塊平地。他只消向前踏出一步，便能跨越物質界的距離障礙。
烏古魯繼續往山下的人類村落前進。他迫不及待想完成自己的殘酷計劃，腳步不由自主地加快了。
當烏古魯接近山腳時，他再度集中精神感應魔法能量。犬魔的速度逐漸慢下來，終至於完全停止。他的肌肉開始不斷地痙攣，骨骼則發出喀喀的聲響在體內流動。他的皮膚四分五裂，又重新組合，顏色則越變越暗，幾乎成了黑色。
烏古魯再度邁開腳步，但他的步伐已不再像犬魔，而是像個黑暗精靈。
在馬多巴西邊的農舍裏，巴索雷謬和他父親馬克希、長子康諾靜靜地坐着。現在已經是傍晚時分，太陽纔剛剛落下。巴索雷謬的妻子和母親正在外面照顧牲口準備過夜，四個小孩則早早被趕到廚房隔壁的臥室睡覺了。
