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王命不行下引起的第二個現象，則爲諸侯兼併。
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見於春秋國數凡五十餘。【見公羊疏。】若並見左傳者計之，有百七十國。其中百三十九國知其所居，三十一國亡其處。【此據晉書地理志。】然舉其大者，不過十餘。【史記十二諸侯年表爲魯、衛、齊、晉、楚、宋、鄭、秦、陳、蔡、曹、燕、吳。（索隱：“篇言十二，實敘十三。”）據顧棟高春秋大事表所載，楚並國四十二、晉十八、齊十、魯九、宋六、其它不具舉。】
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又自列國內亂、諸侯兼併下引起一現象，則爲戎狄橫行。
當時中國本爲一種華、夷雜處之局。
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舊說東夷、南蠻、西戎、北狄，各遠居四裔，而諸夏在中原；此觀念殊不可恃。當時蓋爲一種華、夷雜處的局面。【如左文九年秋：“楚自東夷伐陳”，似東夷在陳、楚間。魏策：“楚破南陽九夷”。則九夷在南陽。陸渾蠻在伊、洛上源，故晉荀吳欲滅陸渾，先有事於三塗。哀四年夏，楚謀北方，襲梁，圍蠻氏。隱二年春，“公會戎於潛”；（今山東曹縣境）秋，“公及戎盟於唐。”（今山東魚臺縣）僖二十四年，王子帶以狄人伐王，上舉諸例皆可見。】
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