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沫江江畔，喊殺聲震天，血流成河，一望無際地原野上屍體遍佈，半截長槍插在地上，殘破的弓矢和破碎的屍體交纏，戰旗在風中飄零，一場慘烈的戰役已經漸漸到了尾聲。
契丹、奚、燕三方十七萬聯軍勢如破竹，他們在血洗扶余府後又調頭向南，殺入長嶺府，並在瑕州一戰擊潰了渤海國兩萬人守軍，大軍隨即渡過沫江，兵指渤海國富庶的中京顯德府。
契丹聯軍的目標是攻陷上京龍泉府，那是渤海國的都城所在，拿下了龍泉府，也就等於拿下了整個渤海國。
龍泉府位於顯德府的東北部，西有天門嶺，東有長白山，在一條狹長的盆地之內，要想拿下龍泉府，首先就必須攻克顯德府，顯德府也就成了上京龍泉府的最後一道屏障。
此時新羅已經派出七萬大軍入境渤海國，與渤海國組建了聯軍，其中十萬聯軍部署在沫江一線，而契丹聯軍兵分兩路，在強行渡過沫江後，雙方在沫江江畔爆發了激烈的戰鬥。
渤海新羅聯軍遭遇了契丹聯軍的左右夾擊，雙方經過三天三夜的激戰，渤海新羅聯軍終於抵擋不住，敗相已現。
這時，契丹大酋長李懷節揮動戰刀，下達了最後的進攻命令：“全殲敵軍，一個不留！”
儼如狼羣般的契丹聯軍向渤海軍發起了全面衝擊，在強大的騎兵和燕軍強弓硬弩的猛烈攻擊下，渤海聯軍死傷慘重，最終不支而崩潰了，渤海新羅聯軍漫山遍野逃亡，契丹和奚人的狼性在此刻淋漓盡致地暴露出來，他們殺人如麻，無論戰俘還是傷兵，一律割掉人頭掛在腰間，個個面目猙獰，儼如從地獄爬出的魔鬼。
這一戰渤海十萬聯軍被斬殺七萬餘人，屍骸堆積，血染大地，最後只有兩萬多後軍逃進了顯州城，渤海聯軍主將左武衛大將軍大勖進也不幸陣亡，契丹聯軍隨即包圍了顯州城，開始日以繼夜的攻城，與此同時，李懷節又派契丹大將阿骨率三萬契丹軍南下新羅，企圖趁新羅軍隊北上，國內空虛之際，一舉滅亡新羅國。
……
