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武田信玄率领大军离开甲府，是在元龟三年的十月初三。
出了信州伊奈后，信玄命令山县三郎兵卫昌景从东三河出远江，以和主力部队汇合，于十月初十进入远江。信玄进军稳扎稳打，但又快速而顺利地攻下多多罗和饭田，直逼久野城。其间，家康率部来到天龙川。虽仍有家臣反对开战，但遭他断然拒绝。
十月十三，信玄接到远江探子的情报，果断逼近江台岛，开始攻打二俣城的中根正照。另一面，山县三郎兵卫则从东三河方向攻打吉田城，迅速占领伊平，切断了织田方面可能派来援军的通道。
当然，家康向岐阜城派去了使者。在上次姊川会战中，家康主动领兵到近江地区援助信长，就是这次阻拦武田军，也并不完全是为了德川氏的利益。但信长的援军迟迟未到。
冬日的脚步声越来越近，战争的乌云渐渐笼罩在滨松城上空。信玄没料到家康会置身家性命于不顾，迎战武田军。“让秋山信友攻打美浓，降服守将织田胜长，如此一来，后院起火的织田信长就不能分兵支援家康了。”如果知道织田的援兵肯定不会到来，家康无疑会回避交战，而让甲府军队顺利过去。
信玄令秋山晴信和天野景贯于十月二十七在三河北部展开行动。通过佯攻田峰、作手和长筱城，试图让滨松城的家康屈服，其用兵之缜密，实让人叹服。如果上述三城陷落，德川家臣必然会发生动摇，因此焦头烂额。“等着瞧吧。家康定因畏惧而避战。”
人们仿佛看到了信玄在队伍中趾高气扬的样子。诚然，五十二岁和三十一岁的年龄差异，开始在布阵安排上清晰地表现出来。不能急，一定要等到织田方面的援军。家康不断在内心责备自己的焦急，口上却道：“你们窃窃私语什么？既然到了这里，我还会撤退吗？如果你们定要避战，我立刻就出家。你们难道想让我落发为僧？让我弃世人于不顾？”
危急关头，终于传来信长援军即将到达的消息。佐久间盛政、平手凡秀、泷川一益三位战将即将率领三千士兵前来。家康决心在援军到达那日进行决战，于是派探子到远江、三河一带散布流言：“织田的援兵有一万两千人，已朝远江而来。”十二月上旬，三千援军终于抵达，决定家康命运的决战逐渐逼近。
滨松城的正面据守之点二俣城于十二月十九陷落。守将乃中根正照、青木吉继、松平康安，但武田军的进攻十分顽强而奇妙，二俣城最终不保。
武田家负责攻打二俣城的是武田胜赖、武田信丰、穴山梅雪等嫡系将领，信玄也不时前来命令强攻，但终于失败。最后采取山县和马场的建议，改用断绝水源之法。
