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岐阜千叠台大堂内，信长正在为上杉谦信的使者山形秀仙举行酒宴。信长早就料到，谦信派来的使者是来兴师问罪的。
天正二年三月，武田胜赖再次出兵远州，但当家康行军至骏河田中城，武田军不知为何却突然撤回了甲州。
谦信认为，那是因为他出兵至白雪覆盖的信州，从而在背后支援了织田、德川两家。因此，信长也当依约在美浓行动，趁势攻打甲州军。但信长却按兵不动，上杉因此指责他不守信义，只好解除两家的同盟关系。
上杉的使者一直在追问信长为何不出兵。信长解释道，近畿一带尚有许多事务需要处理，中部和四国地区也不容忽视，因此无法分身，并无他意。他许诺今秋必会出兵攻打甲斐，并请使者回去后美言几句，以平息谦信心头怒火。随之举行了这个酒宴。
秀仙好像对信长的解释较满意，兴奋地频频举杯：“我家主公正如各位所知，是位忠义无比的武将。所以，一旦有不守约之事，必然火冒三丈。但鄙人却因此认为，他是位值得信赖的武将。”
“我知道，才请你在谦信公面前美言几句，我确是有苦衷。”信长一边说，一边不断劝酒，然后便退入了内庭。
谦信的确发火了，但信长却不认为自己有过错。信长打心眼里瞧不起越后。信玄在世时，信长被迫和谦信绪盟，但现在武田氏大将乃是胜赖，形势完全不一样了。只要和谦信相安无事即可。谦信人道企图勾结胜赖，信长看似热情招待，以缓和谦信的怒气，却并未真正重视这个问题。
“啊呀，好累。真头疼。”信长回到内庭，一边任浓夫人为他脱掉外衣，一边叹道，“给我擦汗。”
信长宠爱的侍童兰丸利落地替他擦拭着身体。浓夫人等兰丸擦完，说道：“妾身有事对您说。”
“机密大事吗？那么谨慎。好了，你们都退下。夫人有话要说。”他边说边坐下，“何事，阿浓？”
