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公元185年5月。
五月。天高雲淡，風和日麗。
桑乾河的河水清澈冰涼，在春風輕輕的拂吹下，一路歡快地歌唱着向東南方向流去。兩岸的大樹和堤上的草地已經披上了嫩綠的外衣，顯得生機盎然，美麗宜人。
拓跋部落的騎兵排成三個縱隊，正在涉水過河，趕往上谷郡的郡治所在沮陽。
拓跋鋒緩緩下馬，神態安祥地走到河邊，舉目四望。
自從上個月聯合烏丸豪帥提脫出兵攻打大漢國以來，部隊的進攻一直非常順利。兩族聯軍在護烏丸校尉的治所廣寧城擊敗了護烏丸校尉箕稠的部隊，佔據了廣寧城。
提脫率領烏丸大軍一直追趕箕稠，將他趕進了居庸城。隨後他的部隊分成兩路，以一部佯裝主力，陳兵於沮陽，牽制沮陽守軍。而主力卻對居庸城的西關發起猛攻。
拓跋部落的部隊在豪帥拓跋韜，拓跋晦的率領下，順着仇水而下，一路攻佔代郡的馬城，桑乾，上谷郡的下洛，潘縣，圍住了涿鹿城。
就在上谷戰場節節勝利之際，卻從漁陽傳來不好的消息。慕容風的部隊在漁陽城下遭到慘敗，已經失利退回廣平城。部隊的首領慕容績和慕容侵兩位大人在撤退途中遭到漢軍伏擊，全軍覆沒，當場戰死。
拓跋鋒隨即投入主力，猛攻涿鹿城。城中的軍民在縣令展岱的帶領下，誓死堅守城池八日，直至全部戰死。涿鹿城隨即失守。
