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南詔，太和城。
南詔王宮呈長方形，全部用白色的大理石砌成，但顯得有些幽暗，在半明半暗的光線中，影影綽綽懸垂着巨大的白色的簾幔，在宮殿中擺放着一張寬大的鍍金寶座，它的主人皮邏閣喫力地斜靠在上面，他坐在這個位子已經十七年，這是一個雄才大略之人，開元十六年繼位後，他審時度勢，充分利用婚姻和親與唐王朝支持這兩把利劍，經過五年的南征北討、拉攏分化，漸次滅掉其他五詔與河蠻，並擊退了吐蕃的勢力，擺脫了吐蕃的控制，開元二十六年，皮邏閣遷都太和城，建立南詔國，唐王朝遂封皮邏閣爲雲南王、越國公、開府儀同三司，並賜名“蒙歸義”。
他今年尚不到五十歲，但長年征戰和病痛已經使他日漸憔悴，臉龐凹陷，皮膚乾癟而衰老，彷彿六十歲的老人，他又密又長的白髮從額頭一個細細金色環狀飾物上垂下來，額頭中央有一顆藍色寶石在閃閃發光，他的目光炯炯有神，犀利地盯着正在彙報滇東局勢的大軍將段忠國，在他身後站着四個年輕人，這是他的四個兒子，爲首穿白袍之人，約三十餘歲，相貌英武，目光銳利，他便是皮邏閣的長子閣羅鳳，與閣羅鳳並肩立的是次子於誠節，他約二十六七歲，相貌風流俊俏，據說其文才已不亞於漢人舉子。
在階下，十幾個文武重臣分兩列而立，共同商討南詔東擴大計。
起於去年的滇東寒族動亂已於秋天平息，大唐王朝爲防止南詔東擴，遂赦寒族首領寒歸王和寒崇道兄弟之罪，保持‘以夷制夷’的雲南策略，以寒族來遏制南詔的壯大。
現在是該皮邏閣出招的時候了，皮邏閣最擅長的武器便是和親，而此時，他深謀遠慮的頭腦中考慮的正是這個古老而有效的辦法。
他用略略嘶啞的聲音道：“不用再考慮了，寒歸王和寒崇道都需要拉攏，我決定用我的兩個女兒來換取滇東地區，一個嫁給寒歸王之子寒守偶，一個嫁給寒歸王之子寒輔朝，這是一本萬利之事，我何樂而不爲，只是唐朝那邊還需要派人去解釋，告訴他們，聯姻只是我們南詔的傳統，並沒有其他意思。”
“可是殿下，臣以爲唐王朝未必會相信。”
段忠國說得含糊，如此明顯的政治目的唐王朝怎麼可能會認爲只是一個傳統。
皮邏閣微微氣喘道：“他們不相信又何妨，我告訴他們是我做臣子的本份，該做的我都做了，從道義上他們便挑不出我的刺來，而且在出使的同時，送親隊伍也一併出發，只是這去大唐的使者，”皮邏閣回頭掃了一眼兒子們，“本來今年我應去長安覲見，但我的身體，唉！我希望你們中的一個人替我去長安覲見。”
