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戰爭勝負難決，即以崑崙山爲界，人界以妙樂國爲中州，四方爲孤竹、日下、西王母、北戶，五國迎來了難得的平靜。
隨着一道絢麗的九彩霓虹，中州誕生了一位小王子，卻手有殘疾。
而蟄伏多年的妖族又開始蠢蠢欲動起來，緊接着，妖王現世、靈祖隕落、道宗暗湧、刑天叛亂，人界一波未平一波又起……
衆口紛紜，都將天殘小王子視爲不祥之物。
中州天師院，一個能化身爲青龍的男子-應龍，爲了阻止北方鄰國孤竹與刑天勾結，踏上了茫茫叵測之途……
在不願意人類自相殘殺的至尊-祝融、和兩個神祕精靈古怪的九尾狐女孩的幫助下，他成功了。
刑天用干鏚之舞，斬下了自己的頭顱。
隨即被一個紅袍人復活……
而且，應龍更是低估了人類的仇恨和慾望，戰爭最後仍然爆發了……
