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向平深知自己已被神祕組織盯上，行事愈發謹慎小心。他不再大張旗鼓地在城中探尋，而是採用迂迴隱蔽之策。
他先是與一位擅長易容術的老者結交，花費多日學習易容之法。
向平先前也會易容，但跟這老者相比，簡直是小巫見大巫。
經過反覆練習，向平能夠將自己喬裝成各種模樣，從佝僂的老乞丐到富態的商人，甚至是柔弱的女子。這樣一來，他穿梭於大街小巷時，很難被神祕組織的眼線識破。
向平還改變了調查的時間與地點。他常常在深夜出動，此時城中大部分人都已沉睡，神祕組織的警戒也相對鬆懈。他避開那些人多眼雜的繁華區域，專挑偏僻的廢舊宅邸、荒郊野外的祕密據點附近探查。
一日，他得知神祕組織在城北郊外有一處廢棄的倉庫可能藏有重要線索，便連續多日在深夜，扮作夜獵的農夫，潛伏在倉庫周圍的草叢中，觀察人員往來於貨物進出。
此外，向平開始培養自己的諜報網絡。他與城中那些消息靈通但地位低微的人羣建立聯繫，把街頭的小混混、茶館的夥計、碼頭的苦力，這些小角色利用起來。
他用自己的積蓄爲這些人解決一些生活上的難題，換取他們的信任與情報。這些人平日裏不引人注目，卻能聽到許多神祕組織成員不經意間透露的消息。
有一天，一個茶館夥計曾告知他，有個神祕人在茶館角落低聲說過，組織近期會在城南的一處暗巷接頭。向平據此提前佈局，暗中監視，獲取了不少有用信息，且始終未被神祕組織察覺。
向平在這重重困境下，決心利用一切可利用的資源，繼續深入調查神祕組織。
