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兩場法會結束後，唐僧在金山寺稍作休整，便又踏上了新的旅程。這一次，他來到了南海珞珈山，欲拜訪觀世音菩薩。
剛到山腳下，便見守山大神威嚴佇立。唐僧雙手合十，向守山大神行禮：“大神安好，貧僧前來拜訪菩薩。”
守山大神回禮道：“聖僧請，菩薩已等候多時。”
沿着蜿蜒的山路前行，唐僧又遇見了龍女。龍女微笑着向唐僧問好，引領他繼續向山上走去。
終於來到菩薩的道場，只見觀世音菩薩寶相莊嚴，佛光普照。
唐僧虔誠參拜：“菩薩慈悲，貧僧有禮了。”
菩薩微微點頭：“唐僧，你來此所爲何事？”
唐僧答道：“貧僧歷經諸多世事，心中尚有諸多困惑，特來請教菩薩。”
菩薩微笑着爲唐僧解惑，傳授他諸多佛法真諦。
正交談間，小徒弟善財童子紅孩兒走了進來。如今的紅孩兒已褪去了昔日的頑皮與任性，變得乖巧懂事。
