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沉香再次來到花果山，卻不見孫悟空的身影，正滿心失落時，一個其貌不揚、嘮嘮叨叨的老頭出現在他面前。
“小子，想學本事，跟我來！”嘮叨說道。
沉香不明所以，但還是跟着他走了。
嘮叨帶着沉香來到一處隱祕的山谷，開始傳授他武藝。
“看好了，這一招叫‘靈猴拳法’！”嘮叨身形閃動，拳法如風。
沉香聚精會神地學習着。
接下來的日子裏，嘮叨又將自己的壓箱底絕活七十二變和筋斗雲一一傳授給沉香。
沉香天賦極高，又刻苦努力，很快便掌握了這些本領。
然而，天庭也察覺到了沉香實力的突飛猛進，開始暗中調查。
嘮叨能否繼續瞞天過海？沉香在學會這些本領後又會有怎樣的行動？
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