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九年。
蜀漢衛將軍姜維收到了魏國涼州境內胡王治無戴的書信。
治無戴在信中說，自己在魏國已然沒有立錐之地，日日擔驚受怕，因此想要舉族遷入大漢境內，歸服王化，並希望姜維可以幫助他南遷入蜀。
姜維思慮再三，覺得蜀漢國內如今人口稀缺，如若能夠吸納治無戴的部族，對蜀漢的國力與威望都有好處，因此他決定親自率兵北上，接應胡王治無戴。
而這一消息不慎走漏了風聲，被魏國雍州刺史、前將軍郭淮所知曉。
郭淮立即上報了都督、徵西將軍夏侯玄，請求自率一支奇軍阻擋在姜維與治無戴部落互通的要道上，設法阻止蜀軍和胡兵合攏一處。
長安城，徵西將軍行轅。
夏侯玄正與前將軍郭淮、徵蜀護軍夏侯霸、南安太守鄧艾等人一塊商討着阻止蜀胡交接的具體計劃。
“諸位將軍，郭淮將軍日前得到消息，我大魏涼州境內之前反叛的胡部落殘部，與蜀衛將軍姜維互通款曲，企圖舉族南遷入蜀，蜀將姜維打算親自率兵再次北犯，以接應胡王治無戴的部衆。
此事事關重大，如若讓胡蜀陰謀得逞，那將會讓蜀虜氣焰大增，讓我大魏顏面掃地，而我中原百姓也勢必會人心惶惶。故此一戰，絕對不容有失！諸位可有和良策奇計，不妨直說。”
