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日本，東京，陸軍參謀本部。
此時，日本陸軍省和參謀本部正在舉行聯席會議，研討國防方針。
“帝國陸軍應該在支那的武力尚未充實以前，一舉打垮遠東支那軍力量，以鞏固帝國北方的安全！”
“目前日本已經和支那的關係極其惡劣，不宜兩面樹敵，而且就軍需動員的觀點來說，如果不能得到支那的資源，也不可能支持長期的對蘇俄的戰爭。所以最好的辦法是：一方面擴大在滿洲的成果，一方面對支那並用威壓的謀略，使之屈服，俟國力充實，再對付蘇俄。”
“真正威脅日本的，不是支那，而是蘇俄！今天帝國以蘇俄一國爲對象的開拓行動，已經感到非常困難，不宜再以支那爲敵！日本一旦和支那發生全面戰爭，短期內難望終結，將極度消耗國力，所以應儘量不用實力，而謀求和平之途徑。如果日本現在和支那發生全面戰爭，將有與全世界爲敵之虞！”
“對支方策的具體體現應該是實現在帝國指導之下的日支提攜互助，統制滿州經濟及與日本之經濟調節，對支那政府臨之以嚴峻態度，迫使其放棄反日政策，根絕排日運動，徹底促使其循我國方針解決各項具體案件，至於對蘇俄方策，當使日本與蘇俄關係融和，在確立並準備軍事、外交及其它諸端之同時，對蘇俄應避免衝突，這是極其重要的。”
一干日本軍官們，正爭論得面紅耳赤。
雙方爭論的焦點，主要集中在對華政策和對蘇俄的態度上。
爭論到了最後也沒有一個結果，在散會後，陸軍大臣宇垣一成看了看坐在那裏一言不發的一位軍階並不算高的戴着眼鏡的軍官，象是要徵詢他的意見。但這個人卻象是睡着了一樣的陷入到了冥想狀態之中。
