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這是清朝的情況；明朝的柳條邊，從西面看，南起山海關，迤邐往北偏東，即今熱河、遼寧兩省的邊界，至開原威遠堡，迤東抵達松花江明清稱爲混同江，爲明朝在東北的疆界。至於自開原往南，以達鳳城的柳條邊，爲保護清朝龍興之地的興京今新賓而設，當努爾哈赤初起時，固無此柳條邊，即明朝的柳牆，後亦由開原後縮至撫順。尼堪外蘭要求"入邊"，亦就是要求進入明朝疆界，獲得庇護。邊吏怕引起糾紛，拒而不納，尼堪外蘭只好一直往北，逃至齊齊哈爾西南的鵝爾渾今名昂昂溪，築城以避。
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自此而始，努爾哈赤展開拓土開疆的事業，首先是以興京爲根據地，統一建州三衛；自萬曆十九年開始，矛頭指向"扈倫四部"。扈倫也是金人後裔所建的一國，共分四個部落：烏喇在北、哈達在西、葉赫在東、輝發在南。明滅元后，以扈倫改設爲海西衛，因此扈倫四部亦稱"海西四部"，其地當遼河以東、松花江以西。
海西四部後來構成"八旗"的主要部分，其酋長亦成親貴。四部設治之地如下：
烏喇，今吉林省永吉縣北、松花江東，清名其城爲打牲烏喇。
哈達，本與烏喇同族，故城有二，一在開原縣東，一在寧古塔西南。
葉赫，其先本蒙古人，姓土默特，滅那拉據有其地，因冒姓那拉，後遷葉赫河，改稱葉赫部，設治今吉林省伊通縣。慈禧太后即出於此族。
輝發，其族來自黑龍江，姓伊克哩，以後改姓那拉。數遷至輝發河邊呼爾奇山，因稱輝發部。故城在今遼寧省輝南縣附近。按：海西四部中那拉氏有二，故正確的稱呼，應爲葉赫那拉及輝發那拉。
努爾哈赤的事業，奠定於三十五歲時。這年是萬曆二十一年，秋九月，葉赫糾合哈達、輝發、烏喇及長白山、蒙古科爾沁等部落，組成"九國聯軍"，圍攻滿洲，陳兵撫順以東的渾河北岸。努爾哈赤料敵不過烏合之衆，據險列陣，發百騎挑戰，擒葉赫西城城主布寨，聯軍大潰，努爾哈赤縱兵掩襲，斬級四千，獲馬三千匹，鎧甲千副，並俘虜烏喇貝勒之弟布佔泰，自此軍威大振。
於是二十七年滅哈達，三十五年滅輝發，四十一年滅烏喇，海西四部已亡其三，只剩下葉赫未下。其時努爾哈赤五十五歲了，垂垂老矣。
