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東邊的大漢和高原，貴霜帝國的東邊是強大的漢朝，漢朝在極盛時期東並朝鮮、南包越南、西逾蔥嶺、北達陰山，國土面積廣闊，人口衆多。同時，高原地帶的自然環境惡劣，不利於大規模的軍事行動和領土擴張，這限制了貴霜帝國向東的擴張。
西邊的帕提亞帝國（安息帝國）同樣也是一個強大的帝國，其疆域西達小亞細亞東南的幼發拉底河，東抵阿姆河。帕提亞帝國與貴霜帝國之間存在着一定的競爭關係，同時也有貿易往來，但並沒有形成軍事同盟。因此，貴霜帝國向西的擴張也受到了帕提亞帝國的制約。
由於東邊是強大的漢朝和難以逾越的高原，西邊是帕提亞帝國，貴霜帝國不得不選擇向北和向南擴張。向北，貴霜帝國擴展至中亞的部分地區，向南則進入了印度次大陸，佔領了今印度的旁遮普、信德、卡提阿瓦和馬爾瓦等地，使得整個印度河流域處於貴霜的控制之下。
公元110年四月，貴霜帝國的皇帝是閻膏珍在朝議時提出了他的國策，“帝國往東是大漢，往西是帕提亞，與大國交戰耗損國力。我們唯有向北和向南，經過深思熟慮，我要求你們向北，去征服所有可以看的見的草原部落。然後利用他們的戰馬和勇士，驅使他們不斷向南攻伐南面的土地，把他們人口變爲奴隸建造我貴霜的浩大城市。帝國需要土地，資源和人口。北伐南征，此爲未來之國策！”
貴霜源於大月氏，他們的祖先是東方帝國的草原部落，千百年的習俗，讓他們依然保持着草原的禮節。在奢華的貴霜帝國大帳之內，所有貴霜帝國的官員皆撫胸說道，“遵王命！北伐南征，天佑我貴霜。”
消息先是被商船用最快的速度送，去不奴族山谷，然後再次出發，風帆全部展開，如同一支破開海浪的利箭，向着裏海東岸的烏孫部而去。
烏孫部落是一個遊牧民族，他們的生活方式與草原的自然環境緊密相連。當得知貴霜人將要進攻時，烏孫部落大會也開始行動起來。
他們派出偵察騎兵，騎馬穿越草原和荒漠，收集關於貴霜軍隊動向的情報，包括他們的人數、裝備、行軍路線和預計到達時間。
部落首領會召集部落中的戰士，準備武器和馬匹。他們會迅速集結，準備迎戰或者撤退。
加強他們的營地防禦，設置陷阱和障礙物，如挖掘壕溝、設置尖樁等，以減緩敵軍的進攻速度。
