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秦始皇聽完後不得不感嘆:“劉禪也是膽大，敢放權給諸葛亮，不過這諸葛亮是何人？能否爲我們講講？”
“那是自然。”
“諸葛亮早年父母俱喪，跟隨叔父諸葛玄生活。諸葛玄曾任豫章太守，後官職被朱皓取代，便帶着諸葛亮等人前往荊州投奔劉表。在此期間，諸葛亮與石廣元、徐元直（徐庶）、孟公威等人遊學，常抱膝長嘯，自比管仲、樂毅。諸葛玄去世時，諸葛亮18歲，他來到隆中種地爲生，持續了10年，期間注重與荊州名士交流，還娶了黃承彥的女兒黃月英爲妻。
初逢劉備：
建安十二年即207年，劉備屯駐新野，司馬徽、徐庶分別向劉備推薦諸葛亮，劉備三顧茅廬見到諸葛亮，諸葛亮分析天下大勢，勸劉備先取荊州，再佔益州以謀取天下。另一種說法是諸葛亮先去找劉備，想讓劉備守衛荊州，開始劉備以普通待客之禮接待，後諸葛亮單獨留下與劉備深入交談並受禮遇。之後，諸葛亮被劉琦上房抽梯，只能爲其獻計助其逃離襄陽。劉表死後，劉琮即位並在曹操攻打荊州時納城投降，諸葛亮與劉備南行避亂，此時孫權在柴桑擁兵觀望，諸葛亮親自勸說孫權，促成劉孫聯盟，孫權派周瑜等人率領3萬水軍與諸葛亮回去支援劉備，後劉孫軍隊在赤壁打敗曹操。諸葛亮隨後被任命爲軍師中郎將，管理零陵、桂陽、長沙三郡，並從這三郡徵收賦稅爲劉備充當軍資。
輔佐劉備：
211年，益州州牧劉璋派遣法正請劉備幫忙攻打張魯，諸葛亮與關羽鎮守荊州。214年，諸葛亮留下關羽鎮守荊州，自己帶領張飛、趙雲向西攻克巴東、巴西、德陽等地，後與劉備在成都附近匯合，助劉備佔領益州，他被封爲軍師將軍，劉備外出時常留他鎮守成都。因劉璋軟弱寬和致蜀地民風渙散，諸葛亮剛入蜀地就實行嚴法以正風氣，還曾勸阻劉備處罰喝酒誤事的蔣琬。221年劉備登基稱帝，諸葛亮被封爲丞相。222年劉備進攻東吳，諸葛亮未勸住。223年劉備病重，在永安召見諸葛亮託付後事，稱若劉禪難以扶持，諸葛亮可取而代之。
輔佐劉禪：
