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12世紀初，蒙古族是較爲鬆散的遊牧部落，分佈在蒙古高原，各部落相互競爭。鐵木真出生於1162年，其父親也速該是蒙古乞顏部的首領。但也速該被塔塔兒部所害後，鐵木真一家陷入困境，原本與乞顏部結盟的泰赤烏部貴族帶領部衆離去，部分乞顏部貴族也歸附泰赤烏部，鐵木真母子生活艱難。
隨着鐵木真逐漸成長，他投靠克烈部主脫裏汗，並與脫裏汗結成義父子。在脫裏汗幫助下，鐵木真重振家業。後來他在與各部落的鬥爭中勢力不斷發展壯大，先後擊敗蔑兒乞部、塔塔爾部等。1206年春，鐵木真於斡難河源召集全蒙古貴族和諸那顏舉行忽裏勒臺，建立九腳白旄纛，即大汗之位，號爲“成吉思汗”，宣告大蒙古國成立，統一了蒙古各部。
2。成吉思汗對外擴張時期（1206-1227年）：
對西夏的征服：蒙古與金爲世仇，但西夏與金聯盟阻礙了蒙古的計劃，所以成吉思汗優先征服西夏。1205年起，成吉思汗開始攻打西夏，於1209年第三次出兵進攻西夏，直指西夏首都中興府，迫使西夏獻女議和，解除了進攻金朝的後顧之憂。
對金國的戰爭：1211年，成吉思汗發動對金戰爭，在野狐嶺戰役中以十萬軍大破金軍四十萬，分三路直逼華北地區。1215年，蒙古軍攻佔金中都（今北京），又揮兵南下，直逼汴京，黃河以北幾乎都被蒙古佔領。
西征花剌子模：1218年，成吉思汗派大將哲別滅西遼，使蒙古與花剌子模接壤。1219年，因花剌子模殺害蒙古商隊和使臣，成吉思汗親率二十萬大軍西征花剌子模。蒙古軍隊迅速佔領花剌子模大片領土，包括布哈拉、撒馬爾罕等重要城市。1223年，成吉思汗派速不臺繼續西進，在現烏克蘭戰勝基輔大公，後撤軍。
3。窩闊臺時期（1229-1241年）：
滅金：1231年，窩闊臺兵分三路伐金，1234年，蒙古與南宋聯合對金作戰，金哀宗自殺，金朝滅亡。
長子西征：1236年，窩闊臺遣諸王拔都及皇子貴由、皇侄蒙哥等進行“長子西征”。這次西征歷時五年，征服了歐亞草原的突厥欽察人，以及伏爾加流域的保加利亞、基輔羅斯、加里西亞、摩爾達維亞、立陶宛大公國、波蘭王國、匈牙利王國等衆多國家和地區，蒙古軍席捲東歐與中歐。
4。蒙哥時期（1251-1259年）：
