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第二日一早，在那名都尉的引薦下，李悠拜訪了姑墨國的國王，雙方相談甚洽，姑墨國的國王對他們也多有挽留，但還是被李悠委婉但堅定的拒絕了。
從姑墨國出來，轉向西南沿着蔥嶺河西行，一路快馬加鞭過溫宿、莎車等國，終於來到了烏孫和大月氏交戰的邊界。
越是靠近戰場，氣氛就愈加緊張！烏孫國的遊騎遍佈各處，這些都是平時做慣了盜賊的人，見到大漢使團人少，經常會上前打劫！漢軍士卒在陳慶之的指揮下屢屢擊敗烏孫遊騎，很快草原上來了一羣善戰漢人的消息就傳到了烏孫和大月氏兩國耳中，這也讓堂邑父和烏孫接觸的計劃就此破產。
大月氏最靠近前線的要塞，這裏聚集了數萬大月氏的精銳士兵，他們將從這裏出發前去應戰烏孫國的大軍！此前連戰連敗讓這些士兵士氣低落，他們似乎已經預感到自己在這場戰爭中很難取得勝利了！因此駐守城門的士兵也是一副無精打采的模樣。
“看！有人來了！”一名瞭望的士兵忽然指着東方捲起的煙塵大聲喊道。
“是我們的人回來了還是烏孫國的軍隊？”負責駐守東門的將軍大聲喊道。
“都不是！”那名士兵愣愣的看着這支東方而來的小隊，這隊人馬雖然只有五十餘人，可即使隔得老遠也能感到他們身上那種百戰餘生的彪悍之氣！這究竟是何方的軍隊？
