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公元九百零七年，朱溫逼十六歲的大唐末帝李祝禪讓。於開封登上皇帝寶座，國號梁。
同年，鳳翔節度使、岐王李茂貞聯合河東節度使、晉王李克用，西川節度使、蜀王王建，一同舉兵伐梁，誓爲唐末帝討還公道。
嶺南、湖廣、兩淮、吳越、福建、交趾、陝西等地的各族領兵武將，或趁機造反立國，或者表面臣服於朱溫，暗中擁兵自重。而朱溫因爲自己得國不正，兼能力有限，竟不能制止。
自隋朝起已經統一了三百餘年的中國，被武夫們再度推入了分裂和戰亂的深淵。
公元九百二十三年，沙陀武將，晉王李克用之子李存勖，滅梁，宣佈重建大唐，定都洛陽，史稱後唐。
公元九二六年，李存勖的義兄，大將李嗣源領兵攻入洛陽，於廢墟中收斂李存勖屍骨，受百官“勸進”爲帝，改元天成。
李嗣源志向高遠，有意結束已經持續了二十年的亂世，勵精圖治。然而，他卻不識漢字，不能批閱各地送來的奏章，只能將政務交給權臣和地方武將之手。
