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在克里姆林宮，前來和列寧道別的赫斯曼提起了英國對波羅的共和國的立場。庫爾蘭自治邦的政府從1919年初開始，就在同英國進行接觸。而英國對庫爾蘭和波羅的的態度，也在不斷髮生變化。
一開始他們堅持要求德國人從庫爾蘭撤離，稍後就開始鬆動，不再提什麼德國人撤離了。在1919年6月蘇俄用割讓右岸烏克蘭爲代價換取和波蘭的停戰之後，英國就在里加設立了利益代表處，還派來了特別軍事代表團——這意味着英國人已經承認了庫爾蘭自治邦的地位。
而在奧麗加女皇前往克里米亞，尤登尼奇上將第二次進攻彼得格勒慘敗，蘇俄紅軍攻入愛沙尼亞之後。英國的立場再次發生轉變，開始支持波羅的在庫爾蘭自治邦的帶領下實現獨立了。
列寧接見赫斯曼的地方是他的辦公室，他坐在一張很大的辦公桌後面，辦公桌上放着一堆文件。偉大導師是一邊批閱文件，一邊和赫斯曼單獨見面的。這說明導師很忙，同時也表明他和赫斯曼的關係很好。
導師穿着一套粗咔嘰的衣服，顯得非常寬鬆，他看起來很疲倦。赫斯曼在莫斯科隱約聽到些消息，現在蘇俄內部很不穩定，到處都有人造反鬧事，爲了鎮壓，紅軍甚至用上了毒氣彈。
而外部的敵人也不消停，奧麗加女皇任命了新的總司令（弗蘭格爾），又得到了英法援助的武器，正在編組新的軍隊準備反撲頓涅斯克。不過就赫斯曼所掌握的情報，那位女皇陛下大勢已去，她的哥薩克軍隊士氣低落，補給匱乏，軍紀也變得非常鬆懈，出現了大量的劫掠事件。這已經不是一支能取得勝利的軍隊了。
實際上，目前最讓布爾什維克擔憂的恐怕還是同波蘭的戰爭——赫斯曼沒有得到多少這方面的報告，蘇波兩方面都在報紙上宣稱勝利，但是卻都在封鎖來自前方的消息。這說明戰爭正在關鍵時刻，雙方都沒有取得決定性的戰果。
就在赫斯曼想打聽蘇波戰爭情況的時候，導師已經開口了。
“波羅的共和國能夠成立，對我們雙方都是好事，我希望這個國家能夠成爲蘇維埃俄國通往外界的橋樑。”
列寧在桌子上的文件堆了翻了翻，然後抽出一份文件，遞給了赫斯曼。
