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反觀此時的北方，前燕和涼州剛滅，人心未復，苻堅無區別無原則的寬大與和解政策導致氐族人在北方毫無優勢，新歸降的鮮卑人，匈奴人和羌人都在潛伏着，一旦南征失敗，則會趁勢而起，滅亡看起來如日中天的前秦帝國。
於是王猛在臨死前苦勸苻堅不要想着南征之事，慢慢消化北方，徐圖後舉，可苻堅卻認爲這是王猛身爲漢人的私心作崇，並沒有放在心上，最後還是全國總動員，傾全國百萬大軍平滅東晉，那聲勢比起隋滅南陳之戰，還要遠遠超過。
王猛的預言果然應驗，正如南方剽悍迅捷的步兵在北方無法對抗來去如風的鐵騎衝殺，北方的戰馬和重甲步兵也根本無法適應南方水網縱橫，道路泥濘的地理特點，苻堅的三十萬主力大軍在著名的淝水之戰中，被不到八萬的北府軍一舉擊潰，伏尺百餘里，苻堅的帝王雄心和他的前秦帝國也一起在此戰中灰飛煙滅。
福無雙降，禍不單行，王猛的第二個預言緊接着也被應驗，苻堅敗回北方後，那些被他打敗和壓制的各族英豪，紛紛牆倒衆人推，起兵自立，關中慕容永，羌人姚萇，關東慕容垂，青州段龕，河南翟釗，代北拓跋硅，全都在苻堅最需要幫助的時候背叛了他，而一代大帝苻堅，也最後死於姚萇之手，在長安城外的五將山裏，留下一段千古帝王的輓歌。
慕容垂經過多年的征戰，終於消滅了青州段龕，河南的丁零人翟釗，以及同爲慕容氏鮮卑的西燕集團，在關東的前燕故地上成功復國，建立了後燕，爲了防止當年前燕帝國宗室相殘，導致國破家亡的往事再現，他早早地定下了太子慕容寶的名份，可是慕容垂卻沒有料到，自己是在用一個更大錯誤去改正另一個。
慕容寶本人是個庸材，能力遠不如他的幾個弟弟，偏偏又無容人之量，只想着在戰場上撈戰功，順便在撈功的時候狠狠地踩自己的弟弟們和叔叔，只可惜他面對的對手是北方草原上新崛起，以後建立了北魏帝國的拓跋氏鮮卑。
拓跋氏鮮卑和慕容氏鮮卑雖屬同族，但不是一個部落，部落的老家也在塞外的代北，而非慕容氏的遼東，在苻堅大帝橫掃天下的時候，拓跋氏部落建立的代國和前燕一樣都被消滅，而由於代國比燕國弱小得多，拓跋氏的少主拓跋硅在前秦當俘虜和做官的級別也遠不如名聲顯赫的慕容家族。
前秦完蛋後，拓跋硅也趁機跑回了代北故地，成功地糾集了爺爺輩留下的族人，在草原上開始崛起，果然對於帝王的仁義來說，割不斷衝不淡的血緣紐帶纔是最實打實的存在，在拓跋氏征戰草原的過程中，慕容氏的後燕帝國一開始與拓跋氏保持了友好聯盟的關係，多次出兵相助，在後燕帝國成功地復國於關東之地的同時，拓跋氏的北魏也成爲一統草原，縱橫大漠的超級豪強。
天無二日，國無二主，自古至今都是不變的真理，再加上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，後燕和北魏這對昔日盟友終於反目成仇，其中兩國的決戰，就是在一個叫參合坡的地方，此戰中慕容垂由於年老多病，沒有自己上陣，而是把全國的十幾萬精銳將給慕容寶，由一個草包指揮着一羣各打算盤的弟弟和叔叔們上了戰場，後果遠比綿羊指揮一羣獅子更加可怕。
拓跋硅也採取了避敵鋒芒，誘敵深入的計策，沒有正面與縱橫天下多年的燕國精銳對抗，而是靠了黃河天險，與之隔河對峙，其間還向燕軍中散佈慕容垂已死的謠言，慕容寶對自己的幾斤幾兩再清楚不過，也明白自己之所以能在這個位置上，完全是靠了老爹的威望，所以一聽到父親病死的消息，就下令全軍撤退，想要趕回都城即位。
