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兩漢時期，在西南一帶設立了犍爲、牂牁、越雟、汶山、沈黎、武都、益州和永昌等八郡，加上原來就設在北邊一點的蜀中、巴、漢中這三郡，這十一個郡統治了整個大西南地區幾千裏地的廣闊區域。
但由於夷人還沒有完全開化，各部落間的發展水平也嚴重不同，所以和嶺南地區相似，仍然是處於名義上的統治，多是任用夷人中的酋長，渠帥之類來統領各部，每年到漢官所在的州郡治所中表示一下象徵性的貢賦，以示臣服。
東漢末年，中原大亂，中原王朝也迅速地失去了對西南各郡的統治能力，當時被稱爲南中的大渡河以南的蠻荒之地，各蠻部首領紛紛趁機壯大各自的勢力，在劉備入川，建立蜀國後，趁着劉備的夷陵之敗，發動了大規模的叛亂。
以孟獲爲首，南中各郡（漢朝時的那八個郡）皆亂，各起事的蠻部紛紛打進郡城，誅殺漢朝郡守，企圖形成割據，接下來就是諸葛亮著名的平定南中，七擒孟獲的傳奇故事，使得南中地區再一次回來了漢文化的統治區，沒有象西域這樣被分離出去。
此後從蜀漢至東晉，南中地區一直奉中原王朝爲正溯，諸葛亮七擒孟獲後，南中地區孟氏這些夷人大族的勢力大減，而一些長期居住於南中地區的漢人士族也開始漸漸地蠻化，就和幾百年前莊矯那些本土化的楚人一樣，變成了本地士族，其中最有名的，就是爨（音cuan，四聲，同竄）氏。
爨氏最早可考的祖先是東漢末年的爨習，在東漢時當過建伶縣令，在天下大亂時，割據一方（儘管這一方只是一個雲南的小縣城，跟山大王沒兩樣），後來還曾經見劉備兵敗夷陵時反叛歸順過東吳，諸葛亮平定南中時這條變色龍再一次投降蜀漢，最後還跟諸葛亮北伐過，馬謖兵敗街亭時這位仁兄還隨軍出征，回來後也因此被免官，算是爨氏歷史上的第一個名人。
此後爨氏就在南中地區落地生根，開枝散葉，這個在中原地區不起眼的家族，到了南中地區後倒是如魚得水，無論中原王朝如何變換，自蜀漢到晉朝，爨氏均歷任南中地區的郡守一職，世襲罔替，而爨氏也漸漸地蠻化，成爲本土化的蠻人。
五胡亂華時期，氐人流民李雄在四川建立成漢王國，建國之後，成漢不敢去招惹北方那些如狼似虎的胡人，也不敢跟東晉正面對抗，於是派出部隊，南侵南中地區（此時已經改名叫了寧州，一般古代地名，越是統治不力，叛亂頻繁的地方，越是喜歡叫個寧啊，安啊之類的），爨氏這時候的當主爨琛無法抵擋，於是歸降於成漢，被任命爲交州（今廣西和越南北部）刺史。
