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既然已到波吉亞宮殿，幾個人跟阿斯卡尼奧道別，吉奧・美第奇也回了自己的宮殿。約弗瑞對切薩雷說：“我打算去逛會兒窯子，找個女人待上幾小時，體會一下有人回應你的愛意到底是個什麼感覺。”
切薩雷微笑地看着弟弟，拍拍他肩膀鼓勵他說：“我沒有任何異議，小弟。”他大笑起來，說，“祝你歡度良宵。”
切薩雷看着弟弟騎馬離開。這時，他眼前出現的一幕引起了他的注意。小約弗瑞才轉過街角朝貧民區跑去，有三個人騎着馬從他身後的石頭樓房之間悄悄出現，似乎是在跟蹤他。其中一人比其他人都要高，胯下是一匹白色種馬。
切薩雷等那幾人走後，過了一會兒才尾隨上去，這樣他們就注意不到有人騎馬跟蹤他們了。他來到貧民區上方的一處廣場。在他前方，隔着幾條街，他分明看見了四個騎在馬背上的人的影子，其中一人正是弟弟約弗瑞。他能聽見他們在交談，語氣友好而熱烈。切薩雷斷定弟弟沒有危險，這纔將馬掉頭，獨自回到梵蒂岡。
切薩雷睡下去幾小時後，一個可怕的噩夢將他從睡夢中驚醒。他恍惚聽見有人騎馬疾馳的聲音。他甩甩頭努力讓自己清醒過來，可是房裏的燈火已經熄滅，房間裏一片漆黑。
他渾身冒汗，心跳加速。他努力讓自己鎮定，可似乎根本無法平息內心的驚恐。黑暗中，他站起身來，摸索着找到一盒火柴。他想要把火柴劃亮，可雙手竟然有些顫抖，心中充滿了莫名的恐懼。他慌亂地大聲呼叫他的男僕，但沒有一個人來。
終於，燈火閃了一下，又有光了。他半睡半醒地靠坐在牀上。然而，四周牆壁的投影似乎包圍着他，直向他撲來。切薩雷給自己裹上一條毛毯，他覺得自己全身冰冷，無法控制地發抖。隨後，不知道從什麼地方，他似乎聽到諾尼的聲音傳進了自己的耳朵：“你家將有死神降臨……”
他甩甩頭，想努力擺脫這種感覺，驅走那聲音，可他的心中依然充滿恐懼。克萊西婭會有危險嗎？不會的，不會的，他安慰自己。修道院對她來說是很安全的地方——父親早已想到這個問題了。他派米凱羅特在修道院四周安排了一名警衛，警衛小心翼翼地在附近藏身，以免再驚嚇到或是惹怒盧克萊西婭。接着他又想到約弗瑞。可一想起他跟那幾名隨同友好交談的聲音，切薩雷又打消了這個疑慮，約弗瑞也不會有危險的。
是胡安嗎？如果天國還有一絲公平正義，那麼胡安發生任何危險，他都不會做噩夢，這是天公地道的。可是，他又立刻擔心起父親來。如果胡安發生什麼不測，父親會怎麼樣？
切薩雷迅速穿上衣服，朝父親的寢宮走去。兩個教廷衛兵正立正站在父親房前，一人把守着沉重金屬大門的一側。
