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攻戰英雄切薩雷・波吉亞回到了羅馬。歡慶他凱旋的儀仗隊空前壯觀，羅馬市民們幾乎從未見過如此的大場面。切薩雷所有的持械步兵、輕騎兵和瑞士長矛兵都是一襲黑衣，甚至行李車車隊也遮蓋着黑色布幔。切薩雷自己則穿一身深黑色的盔甲，騎馬走在軍隊的最前面。四名紅衣主教陪在他的左右，他們紫紅色的禮服與切薩雷的黑色盔甲形成了鮮明的對照。爲了歡慶他得勝歸來，連波吉亞家族的公牛家徽都一改往日的白色，被描成了紅色，在黑底旗幟上顯得格外鬥志昂揚。切薩雷騎着一匹膘肥體壯的黑色種馬，儼然一個尊貴的黑王子。
儀仗隊穿過夾道相迎的羅馬羣衆，向梵蒂岡走去。到了梵蒂岡，切薩雷用西班牙語向父親問候，一邊跪下親吻教皇御戒，並向教皇呈上他征服的城邦和城堡的鑰匙。
亞歷山大的臉上洋溢着驕傲與自豪。他把切薩雷扶起來，熱烈地擁抱兒子，人羣一陣歡呼。
遊行慶典一結束，切薩雷便離開父親，向梵蒂岡內他的寓所走去。
切薩雷離開的這段日子，時移境遷，他內心發生了巨大的變化。他終於明白法國人衝他大笑其實是笑他傻，他全力吸引羅塞塔卻以失敗告終，他發現甚至與妻子宴爾之樂時也對妹妹念念不忘，他發誓從此喜怒不形於色。從那以後，他的臉上再也沒有露出過笑容，他的眼睛裏再也看不到憤怒。
哎呀，他的臉啊。切薩雷近期又染上了法國花柳病，這一次的病嚴重得多。病毒在他的面頰、鼻子和前額上留下深深的坑，還有幾處再也無法褪去的圓形疤痕。要是在戰場上，這些疤痕根本無關緊要，可是在羅馬，在慶祝會上，或是與高級妓女們同牀共眠時，它們變成了切薩雷心頭揮之不去的深深芥蒂。切薩雷・波吉亞年方二十五，他已經習慣人們因爲他的美貌而稱讚他、愛慕他，可如今，他卻覺得失落。他爲他房內每一面鏡子都罩上黑色布幔，告誡僕從永遠不要把它們從鏡子上取下來。
夜晚的噩夢又回來了。爲了驅除心中對噩夢的懼怕，他白天睡覺，晚上通宵工作，並又開始在郊外策馬狂奔數小時，將自己融入沉沉夜色之中。
此時，他已經不能再等了，他要去見盧克萊西婭。他離開太久了。她的臉一直是他腦海中浮現的幻象，是她的臉指引着他衝向一次又一次的勝利。
自從上一次見面後，已經過去幾乎兩年了，不知道她是不是有什麼變化。他已娶了洛蒂，而她也已嫁給了阿爾方索，經過這麼長的時間，她還會讓他產生同樣的感覺嗎？切薩雷心裏暗自希望盧克萊西婭已經厭倦了她的丈夫，因爲現在教廷聯盟締約的局勢生變，阿爾方索事實上對波吉亞家族已經構成了威脅。
他一邊等待准許他進入盧克萊西婭的房間，一邊思緒萬千。雖然每日裏他似乎魯莽不覺生活中有何危險，也似乎什麼也不在乎，可現在，他卻充滿憂慮。妹妹會怎麼看他？她會不會不像從前那樣愛他了？
