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9月15日，奉軍分兩路進攻熱河。張宗昌旅各部先後進入熱河省境四五十里，熱河地方守軍部隊外八營，毫無戰鬥力量，一經接觸即行退去，張旅進展極爲迅速。熱河都統米振標部和前去增援的王懷慶部第13師，是直軍中兵力最弱的一部。自15日至22日，奉軍一路進展順利，接連佔領開魯、朝陽並開始向凌源發起攻勢。同時，在山海關，奉直兩軍主力開始發生戰爭。
9月23日，著名的倒戈將軍馮玉祥才與陝軍師長鬍景翼率部離開北都。走到懷柔時，部隊又停頓下來，藉口交通不暢，叫士兵一面修路一面開進。馮玉祥早已和反直聯盟祕密接觸，並未帶部隊前往前線增援，而是在北都附近磨蹭，等待時機。
奉、直兩軍主力在山海關地區相峙數日後，自9月28日起戰事轉趨激烈。直軍處於守勢，居高臨下，佔據地理優勢。但是奉軍精銳部隊第3軍在張學良、郭松齡的指揮下，前仆後繼，奮勇仰攻，雙方死傷慘重。奉軍於10月6日攻破九門口，緊接着攻下石門寨。10月7日，在奉軍的強烈攻勢下，直軍力不支敵，九門口被奉軍攻破後，直軍第13混成旅旅長馮玉榮見守城無望，畏罪自殺。
由於山海關前線形勢危急，玉帥急調駐北都部隊迅速開赴前方，自己也於10月11日離開北都出發到灤州坐陣。12日，玉帥前往山海關巡視戰況，親自督陣，使直軍前方的形勢得以穩定下來。
作爲入關咽喉的山海關張大帥無論如何都是要佔領的。隨即調集空軍大部與重炮部對山海關直軍陣地狂轟濫炸，同時嚴令各部不惜一切代價全力進攻。陷入危機中的玉帥嚴令馮玉祥部火速增援。
10月15日，王承斌和馮玉祥在古北口會面時，預見了戰爭形勢的發展將不利於直系，苦苦等待的時機已到。19日，馮玉祥接到總部參謀長張方嚴的急電，催促馮部迅速發起攻勢，以策應山海關方向的作戰，電文中有“大局轉危爲安在斯一舉”的一句話。
同時，馮玉祥看到戰情報告，得知直軍在山海關之戰中犧牲慘重，已勢衰兵竭。在此情況下，馮玉祥認爲回師北都的機會已經到來，便電令孫嶽迅速將駐防大名的軍隊調回南苑，同時下令所屬部隊將後隊改爲前隊，即刻回師北都。
馮軍沿途割斷電線，封鎖消息，並以晝夜兼程70公里的行軍速度，迅速殺回北都。10月22日晚9時，馮軍第8旅旅長李鳴鐘、第22旅旅長鹿鍾麟兩部率先開回北都。隨後，陝軍胡景翼師也開進通州，隔斷了玉帥與北都方向的聯繫。
此時山海關已經被奉軍攻破玉帥帶着敗兵一路潰退，沒注意到馮玉祥的動作。
