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一
成吉思汗遇到了剛從汪古部回來的花剌子模商人哈薩納。哈薩納將自己從汪古王那裏得來的一千頭羊送給成吉思汗，使成吉思汗的軍需得到了及時補充。
成吉思汗不僅從哈薩納處得到物質上的援助，還了解到中亞的情況。
和哈薩納別後，成吉思汗又和在戰爭中失散的弟弟合撒兒團聚。合撒兒說，他的妻子和三個兒子也虎、也松格和脫虎被克烈軍俘虜，他自己千辛萬苦才得以逃脫。合撒兒身上沒有任何食物，一路上靠樹根和鳥蛋爲生，才保住性命。
成吉思汗決定利用此事。他以合撒兒的名義，派出了沼兀裏耶歹人哈柳答兒和兀良哈人察忽兒罕爲使者，前往黑林，假意投降。
“我到處尋找自己的哥哥，卻始終不見他的足跡和身影。不管如何呼喊，我的聲音都無法傳到哥哥耳邊，每天只能以泥土爲枕，望着天上的寒星入睡。我的妻子既已在大汗處，我現在也願意誠心歸附大汗。”
此時脫斡鄰勒陣營內發生了內訌。
哈蘭真沙陀一戰以來，桑昆開始將札木合、阿勒壇、忽察兒、答裏臺斡勒赤斤以及塔塔兒部的忽突帖木兒當成自家的家臣使喚，這引起了五人的不滿，決定發起兵變。但是，行動尚未發起便走漏了消息，脫斡鄰勒決定先發制人。札木合、阿勒壇、忽察兒和忽突帖木兒四人逃到乃蠻部。答裏臺斡勒赤斤則帶着自己手下的橄合亦惕、嫩真等部落，藏到不兒罕山的森林中，後來投靠了成吉思汗。
此時的脫斡鄰勒正是需要補充兵力的時候，聽到合撒兒來降，不假思索便接受了他的請求。
合撒兒是成吉思汗的弟弟，蒙古乞顏部的重要力量，如果他歸順，克烈部將會兵力大增，一舉壓倒成吉思汗。脫斡鄰勒喜出望外，派部下亦禿兒堅爲使者，帶上滴有自己鮮血的牛角作爲誓約的憑證，與合撒兒的使者一起回去。此舉正中成吉思汗的圈套。
